poniedziałek, 06 maja 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Echo Investment zredukowane o 27 proc.

msd | 09 marca 2022
W kolejnej publicznej ofercie obligacji Echa o wartości 50 mln zł złożono zapisy na 68,7 mln zł wobec 233,3 mln zł w styczniu.

Podczas lutowo-marcowej subskrypcji na obligacje Echa Investment zapisało się 228 inwestorów. Średnio każdy z nich chciał nabyć papiery za 301 tys. zł (min. zapis to 50 tys. zł), lecz konieczne było przeprowadzenie 27-proc. redukcji.

Podobnie jak w styczniu, deweloper proponował inwestorom 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M za niezabezpieczone obligacje, ale tym razem o czteroletnim okresie spłaty. W styczniu Echo oferowało trzyletni dług, także na 50 mln zł, ale zgłoszony przez 571 inwestorów popyt sięgnął wówczas 233,3 mln zł (średnio 409 tys. zł na osobę).

Spadek zainteresowania lutowo-marcową ofertą Echa wydaje się jednak niezwiązany z wydłużeniem okresu spłaty, a sytuacją geopolityczną. Większość okresu subskrypcji na dług dewelopera pokryła się z rozpoczętą 24 lutego inwazją Rosji na Ukrainę (zapisy trwały od 22 lutego do 8 marca).

W dwóch tegorocznych publicznych ofertach Echo Investment pozyskało łącznie 100 mln zł brutto z 300 mln zł, na które pozwala spółce prospekt z terminem ważności do listopada tego roku.

Nowe papiery Echa powinny zostać dopuszczone do giełdowego obrotu pod koniec marca. 

Na Catalyst znajduje się 14 starszych serii długu dewelopera. Uplasowane w styczniowej ofercie obligacje ECH0125 wyceniane są na 100,2 proc. nominału. Tymczasem pochodząca z emisji do inwestorów instytucjonalnych seria ECH0325 o porównywalnym terminie spłaty, ale wyższej marży (4,45 wobec 4,0 pkt proc.), notowana jest po 99,45 proc. nominału, w tym przypadku ustalonego jednak na 10 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst