sobota, 18 maja 2024

Newsroom

Marka znalazła chętnych na nową emisję - aktualizacja

msd | 23 lipca 2013
Firma pożyczkowa przydzieliła obligacje o wartości 12,8 mln zł. Zarazem wykupiła przed terminem część papierów serii A oraz zapowiada spłatę obligacji przedstawionych do wykupu.

Treść zaktualizowana w przedostatnim akapicie o informację nt. uchwały w sprawie nabycia obligacji w celu umorzenia.

Nową emisję obligacji serii B w całości objęło sześć podmiotów. Można więc przypuszczać, że papiery trafiły w ręce inwestorów instytucjonalnych. Za dwuipółletni dług Marka zapłaci 8 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. To tyle samo co za notowane na Catalyst papiery serii A, z tą jednak różnicą, że nowa emisja – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – zabezpieczona jest zbiorem wierzytelności.

W wyniku uplasowania emisji obligacji serii B spółka dokonała przedterminowego wykupu części serii A. Spłacono 4,5 mln zł z emisji na 14,1 mln zł. Do wykupu wciąż pozostaje więc 9,6 mln zł z czego 5,51 mln zł przypada na obligacje przedstawione przez inwestorów do wykupu po tym jak spóła złamała warunki emisji. Początkowo wartość obligacji z żądaniem przedterminowego wykupu wynosiła o 0,5 mln zł więcej, lecz jeden z obligatariuszy odstąpił od żądań. Termin spłaty papierów przedstawionych do wykupu spółka wyznaczyła na 22 sierpnia.

Uwzględniając wykupione 4,5 mln zł oraz zapowiedź wykupu za 5,51 mln zł, do spłaty wciąż pozostaną obligacje na ok. 4,1 mln zł. Zgodnie z warunkami emisji ich termin spłaty przypada na luty przyszłego roku, jednak z podjętej 23 lipca uchwały wynika, że do 31 grudnia Marka może prowadzić skup własnych obligacji w celu ich umorzenia.  

Do godz. 16 na wtorkowej sesji obligacje serii A Marki wyceniane są na 90 proc. (kurs bez zmian). Niespełna dwa tygodnie wcześniej, kiedy spółka ogłaszała plany emisji, papierami handlowano po 83 proc., a jeszcze trzy miesiące wcześniej inwestorzy wyceniali je zaledwie na 50 proc. 

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst