Wzrosty i spadki
W ostatnim tygodniu największy wzrost kursu wśród obligacji notowanych na Catalyst zanotowały papiery dłużne spółki Midas. Zerokuponowa seria MDS0421 zadebiutowała na rynku Catalyst w miniony poniedziałek po cenie 34,28. Piątkowa cena zamknięcia wyniosła 42,50, co dało 8,22 pkt. proc. wzrostu w ciągu zeszłego tygodnia (łączny obrót: 10,4 tys. zł). Z kolei o 5,00 pkt. proc. do 55,00 wzrosły notowania obligacji serii IDE0315 wyemitowanych przez spółkę Ideon. Naszym zdaniem była to reakcja na zawarcie układu między spółką, a wierzycielami. Tygodniowy obrót wyniósł 0,6 tys. zł.
Największy spadek kursu zanotowały obligacje spółki Instalexport. Kurs serii INE1015 spadł o 5,00 pkt. proc. do 94,00 przy tygodniowym obrocie równym 36,7 tys. zł. Spadek ceny zanotowały również obligacje spółki Milmex. Kurs serii MLX0813 zapadającej 30 sierpnia br. zmalał o 1,59 pkt. proc. do 98,90. Tygodniowy obrót wyniósł 10,1 tys. zł.
Ze spółek
Ideon (07.08) – Spółka porozumiała się z wierzycielami w sprawie zawarcia układu. Kwota wierzytelności objętych układem wynosi 160,3 mln zł. Rozprawę dotyczącą zatwierdzenia układu sąd wyznaczył na 4 września. Ideon złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu na początku kwietnia.
Głosowanie obejmowało trzy kategorie wierzycieli. W pierwszej kategorii za przyjęciem układu, zgodnie z przedstawionymi propozycjami, głosowało 27 z 31 wierzycieli (na łączną kwotę: 3,4 mln zł). W drugiej kategorii za przyjęciem układu głosowało 27 z 38 wierzycieli (131,5 mln zł). W kategorii trzeciej 2 z 2 wierzycieli uprawnionych do głosowania głosowało za przyjęciem układu (25,4 mln zł).
Inpro (07.08) – Spółka wyemituje do 20 mln zł obligacji o dwuletnim terminie zapadalności. Planowany termin emisji ustalono na 14 sierpnia 2013. Papiery na dzień emisji wyemitowane zostaną jako niezabezpieczone, jednak docelowo (w terminie do 4 miesięcy od daty emisji) obligacje mają zostać zabezpieczone hipoteką do kwoty 30 mln zł. Warunki emisji zobowiązują również Inpro do utrzymywania wskaźnika dług netto/kapitały własne poniżej 0,6x oraz do wypłaty dywidendy nie wyższej niż 50% zysku netto za dany rok obrotowy. Obligatariusze będą mieli również prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji w przypadku nie zabezpieczenia papierów w terminie 4 miesięcy od dnia emisji, spółce z kolei przysługiwać będzie do terminu zapadalności opcja wcześniejszego wykupu. Wysokość kuponu nie została ujawniona.
Magellan (06.08) – Spółka poinformowała, iż podwyższyła wartość programu emisji obligacji realizowanego przez BRE Bank z kwoty 370 mln zł do wartości 450 mln zł. Zgodę na podwyższenie wartości programu akcjonariusze wyrazili na ZWZA, które odbyło się 24 czerwca 2013.
Miraculum (12.08) – Spółka wyemituje do 13,5 mln zł niezabezpieczonych obligacji serii Z3 zamiennych na akcje. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 0,9 mln zł. Wykup papierów nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia przydziału. Miraculum będzie również uprawiony do wcześniejszego wykupu papierów po cenie równej wartości nominalnej. Obligacje oprocentowane będą stałą stopą procentową równą 6 proc., zaś kupon płatny będzie kwartalnie.
Obligacje będą zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii M2 po cenie emisyjnej wynoszącej 0,09 zł za jedną akcję. Cena zamiany będzie równa wartości nominalnej akcji. Parytet wymiany wynosić będzie 10.000 akcji za jedną obligację.
Nettle (07.08) – Spółka wyemitowała 2 mln zł obligacji serii F. Emisję objął tylko jeden podmiot. Z pozyskanych środków spółka wykupiła przedterminowo w celu umorzenia 2 mln zł obligacji serii B, których termin zapadalności ustalony był na sierpień 2014.
Na rynku Catalyst notowana jest jedna serii obligacji Nettle (NEL0414, A), oprocentowana stawką referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 800 punktów bazowych.
PGE (09.08) – Agencja ratingowa Fitch potwierdziła ratingi IDR (Issuer Default Rating) PGE w walucie krajowe i zagranicznej na poziomie BBB+ (perspektywa stabilna). Według agencji potwierdzenie ratingu jest wynikiem silnej pozycji rynkowej spółki, konserwatywnego profilu finansowego oraz dużej płynności.
Platinium Properties Group (09.08) – Spółka wyemituje do 6,5 mln zł rocznych obligacji serii D. Papiery wyemitowane zostaną jako niezabezpieczone, jednak spółka zobowiązała się do ustanowienia w przeciągu 30 dni od daty emisji zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości oraz w ciągu 7 dni od daty emisji zastawu rejestrowego na akcjach spółki Tele-Polska Holding S.A. Obligacje oprocentowane będą według stałej stopy procentowej wynoszącej 11 proc., zaś termin wykupu ustalono na wrzesień 2014. Przydział obligacji nastąpi nie później niż 11 września 2013. Spółka planuje wprowadzić papiery od obrotu w ASO na GPW.
Pragma Faktoring (05.08) – Spółka przedstawiła raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy serii B, C oraz D. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem wynosi odpowiednio 24,2 mln zł, 18,6 mln zł oraz 19,8 mln zł.
Siódemka (07.08) – Spółka zawarła umowę z BRE Bankiem na emisję 60 mln zł niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 100 tys. zł każda. Dzień emisji ustalono na 6 grudnia 2013. Z pozyskanych środków spółka zamierza wykupić obligacje serii C zapadające w dniu emisji nowych papierów (6 grudnia 2013). Zgodnie z umową BRE Bank zobowiązany jest do objęcia wszystkich papierów nowej emisji.
Obligacje serii C oprocentowane są stawką referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 600 punktów bazowych. Do wykupu z wprowadzonych pod koniec 2011 do obrotu na Catalyst 100 mln zł obligacji pozostało 75 mln zł.
Vedia (05.08) – Spółka przekazała na rachunek KDPW kolejną częściową spłatę obligacji serii C o wartości 150 tys. zł powiększoną o należne odsetki. Kwota odsetek przypadające na jedną obligację wyniosła 5,95 zł. W konsekwencji zadłużenie pozostałe do spłaty przez spółkę wynosi obecnie 2,7 mln zł z całości 4 mln zł emisji, której termin zapadalności minął w czerwcu.
Vistula (09.08) – Spółka wyemituje do 140 mln zł niezabezpieczonych obligacji serii D. Termin wykupu ustalono na sierpień 2018, spółka będzie jednak przeprowadzać ich częściowy wykup w rocznych ratach począwszy od 30 grudnia 2013. Spółce przysługuje również prawo do przedterminowego wykupu wszystkich papierów w celu umorzenia. Na zabezpieczenie obligacji nie zostało ustanowione żadne prawo rzeczowe. Vistula zobowiązała się jednak do ustanowienia późniejszego zabezpieczenia po dojściu emisji do skutku w drodze ustanowienia zastawu na znakach towarowych Vistula, Wólczanka, W.KRUK oraz zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci towarów handlowych. Wysokość kuponu nie została ujawniona.
Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na wykup obligacji serii C (50 mln zł) oraz spłatę kredytów udzielonych spółce przez bank BNP Paribas. Dzień wykupu papierów ustalono na 16 sierpnia 2013 i zostanie on dokonany po cenie równej wartości nominalnej obligacji.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się