piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Lutowa emisja GNB trafia na Catalyst

ems | 26 marca 2012
Będzie to pierwsza emisja obligacji Getin Noble Banku, która trafia na giełdową część Catalyst, a więc przeznaczoną dla inwestorów indywidualnych. Są szanse na dobrą płynność.

   W zasadzie chodzi o dwie serie (PP-I i PP-II), które zostały rozprowadzone jedna po drugiej (przyjmowanie zapisów zakończono odpowiednio 15 i 22 marca) o łącznej wartości ponad 240 mln zł i identycznych warunkach płatności odsetek i wykupu. Niewykluczone więc, że będą notowane pod jednym kodem.

   Oprocentowanie papierów przekracza o 3,75 pkt proc. stopę WIBOR6M. W dwóch seriach bank wyemitował papiery o łącznej wartości 241,6 mln zł, które trafiły do klientów banku i jego grupy kapitałowej. Minimalny próg zapisów obniżono do 25 tys. zł, co stanowi ewenement na rynku publicznych emisji obligacji, jednak to właśnie ten zabieg spowodował, że obligacje spotkały się z dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy na serię PP-I złożyli zapisy o wartości 282 mln zł i konieczna była redukcja zapisów o 29,16 proc., ponieważ w tej serii oferowano papiery za 200 mln zł.

   Redukcja zapisów, duży udział drobnych inwestorów i atrakcyjne - na tle coraz niższego oprocentowania lokat bankowych - oprocentowanie, mogą przyczynić się do dużego zainteresowania papierami GNB na Catalyst. Dla porównania obligacje Giełdy, które należą do najpłynniejszych papierów na Catalyst, oferowano inwestorom detalicznych w tym samym czasie co Getin Noble Banku, mają wartość 75 mln zł i oprocentowanie przewyższające WIBOR6M o 1,17 pkt proc. Właśnie udział drobnych inwestorów w emisji przesądził o ich obecnej płynności na rynku. Możliwe zatem, że papiery GNB pójdą tym samym tropem.

   W marcu GNB przeprowadził kolejną emisję obligacji, tym razem o wartości 160 mln zł i odsetkach o 3,55 pkt przewyższających WIBOR6M. Emisja została objęta w całości, a stopa redukcji wyniosła 0,44 proc. Także ta emisja ma trafić do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Emisje