niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje GNB tym razem bez redukcji

msd | 8 kwietnia 2014
W ramach publicznej emisji na 100 mln zł bank przydzielił papiery o wartości 81,583 mln zł. Dwie wcześniejsze emisje kończyły się kilkunastoprocentową redukcją zapisów.

Przyjmowanie zapisów na obligacje serii PP3-XI zakończono 31 marca. Tego samego dnia ruszyła publiczna emisja Bestu, a dwa dni później ofertę rozpoczął także PKN Orlen. Błyskawiczne uplasowanie obu emisji może wskazywać, że przynajmniej część inwestorów zrezygnowała z obligacji Getin Noble Banku na rzecz konkurencyjnych ofert. Tym bardziej, że dwie poprzednie serie bank uplasował przy dużej przewadze popytu – w styczniowo-lutowej emisji na 100 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 123,93 mln zł, zaś w lutowo-marcowej ofercie na 80 mln zł wartość zapisów wyniosła 92,08 mln zł.

Warunki emisji obligacji serii PP3-XI nie różniły się od dwóch poprzednich ofert. Za siedmioletnie papiery bank oferował 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Są to obligacje podporządkowane i można zakładać, że taka forma oferty skłoni bank do skorzystania z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu, którą może zrealizować po pięciu latach od emisji.

Wyemitowane 7 kwietnia obligacje, to prawdopodobnie przedostania oferta wchodząca w skład programu publicznych emisji o wartości 750 mln zł. Sam program ważny jest do 6 maja, a bankowi do wykorzystania pozostało 65 mln zł. Niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu bank wyjdzie na rynek z kolejną ofertą.

W obrocie na Catalyst znajduje się 26 serii obligacji GNB o łącznej wartości 1,92 mld zł. Sześć z nich (0,44 mld zł) trafiło wyłącznie na rynek hurtowy BondSpot. Oprocentowanie papierów wynosi od 2,75 do 3,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Serie z marżami powyżej 3 pkt proc. wyceniane są powyżej nominału, zaś ceny tych z najniższymi kuponami (2,75-3 pkt proc. marży) znajdują się nieznacznie poniżej 100 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje