piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PTI planuje refinansowanie

msd | 11 lipca 2014
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne planuje emisję obligacji serii D o wartości do 8 mln zł. Jeszcze w lipcu zapada seria na 5,02 mln zł.

W prywatnej ofercie spółka zaoferuje dwuletnie obligacje o oprocentowane na 6 pkt proc. powyżej WIBOR 6M. Jeśli emisja dojdzie do skutku (próg ustalono na 4 mln zł) PTI zabezpieczy ją hipoteką lub hipotekami na nieruchomościach znajdujących się w Zielonej Górze, które należą do spółki Landex, podmiotu zależnego od Zastalu (PTI posiada w nim 33 proc. udziałów).

Termin emisji nie jest przypadkowy. Przydział papierów serii D zaplanowany jest bowiem na przedostatni tydzień lipca, czyli na kilka dni przed wykupem serii A wartej 5,02 mln zł.

W pierwszym kwartale PTI wykazało 10,98 mln zł zysku netto, który pochodził z aktualizacji wartości aktywów. Większość portfela inwestycyjnego wchodzi w skład majątku obrotowego, który na koniec marca podliczono na  178,9 mln zł. Spółka posiadała także 3,2 mln zł środków pieniężnych. Po stronie krótkoterminowych zobowiązań wykazywano 18,3 mln zł, z czego na zadłużenie przypadało 16,8 mln zł.

Obok lipcowej serii na Catalyst znajdują się także dwie inne emisje PTI z terminami spłaty w czerwcu (4 mln zł) i listopadzie przyszłego roku (6,68 mln zł). Spółka płaci za nie 6 i 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR, a inwestorzy wyceniają je powyżej nominału. Lipcowa emisja wyceniana jest natomiast na 98,52 proc. 

Więcej wiadomości o Topmedical S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje