piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco wystartuje z prospektową emisją publiczną

ems | 20 listopada 2014
Szczegóły dotyczące publicznej emisji obligacji zostaną ujawnione w przyszłym tygodniu. Według naszych informacji oferujący testował rynek przy marży 3,5 pkt proc. ponad WIBOR.

Prospekt emisyjny Ghelamco Invest został zatwierdzony przez KNF 13 listopada. Zatwierdzenie prospektu niedwuznacznie wskazuje, że Ghelamco przynajmniej część planowanych emisji obligacji skieruje do inwestorów detalicznych. Dotąd Ghelamco przeprowadzało publiczne emisje obligacji, ale kierowane do tzw. inwestorów kwalifikowanych. W takim trybie prospekt nie jest wymagany (wystarczy memorandum), a wartość minimalnego składanego zapisu nie może być niższa niż równowartośći 100 tys. EUR (Ghelamco ustalało go na 0,5 mln zł).

Zatwierdzony przez KNF prospekt zezwala Ghelamco na przeprowadzenie emisji obligacji wartości do 250 mln zł w ciągu dwunastu miesięcy.

Warunki emisji mogą zostać ujawnione w przyszłym tygodniu. Z naszych informacji wynika, że na początku listopada oferujący testował możliwość uplasowania czteroletnich, niezabezpieczonych obligacji Ghelamco przy marży na poziomie 3,5 pkt proc. ponad WIBOR.

Byłaby to najniższa marża płacona przez Ghelamco, bowiem rozpiętość marż trzynasu serii obligacji Ghelamco notowanych na Catalyst wynosi 4-6 pkt proc., przy czym emisja przeprowadzona w sierpniu tego roku uplasowana została z marżą 4,75 pkt proc.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje