środa, 08 maja 2024

Newsroom

Admiral Boats uplasował całą pulę

ems | 20 marca 2015
Publiczna emisja obligacji o wartości do 3 do 6 mln zł wymagała nawet niewielkiej (0,7 proc.) redukcji zapisów. Ofertę objęło 131 inwestorów.

Średnia wartość zapisu wyniosła zatem 45,8 tys. zł. W emisji można było wziąć udział nawet dysponując kwotą 1 tys. zł.

- W każdej emisji publicznej, którą organizujemy, zdarzają się zapisy od drobnych inwestorów o wartości do kilku tysięcy złotych. Z reguły stanowią one do 10-15 proc. wartości oferty - mówił w dniu rozpoczęcia emisji Jarosław Ostrowski z DM Ventus Asset Management, który był liderem konsorcjum organizującego emisję Admiral Boats.

Producent łodzi oferował inwestorom 30 miesięczne obligacje oprocentowane na 8,5 proc., zabezpieczone hipoteką. Emisja jest o tyle istotna dla spółki, że ma ona miejsce u progu sezonu sprzedażowego, który wedle wcześniejszych wypowiedzi Andrzeja Bartoszewicza, prezesa spółki, ma szansę być dla firmy znacznie lepszy niż poprzedni. W kwietniu zapadają też obligacje spółki o wartości 10,6 mln zł. Po zakończeniu emisji publicznej i z portfelem zamówień wypełnionym na trzy miesiące do przodu, rozmowy o refinansowaniu dwóch notowanych na Catalyst serii mogą być łatwiejsze.

Kwietniowe serie notowane są poniżej 99 proc. nominału, co przy bliskim już terminie wykupu, daje im 12-15 proc. rentowności netto.

Na koniec grudnia spółka wykazywała 35,3 mln zł aktywów obrotowych, z czego 13 mln zł w zapasach (2,9 mln zł w produktach gotowych), a 19,9 mln zł w należnościach, w tym 16,8 mln zł w należnościach handlowych

 

Więcej wiadomości o Admiral Boats S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Emisje