niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco planuje publiczną emisję, na razie dla instytucji

msd | 28 kwietnia 2015
Spółka uchwaliła emisję papierów dłużnych serii PE do 100 mln zł, ale jej ostateczna wartość nie została jeszcze ustalona.

Papiery zostaną uplasowane w ramach III programu publicznych emisji, co znaczy, że prawdopodobnie zostaną skierowane one do inwestorów profesjonalnych z zapisem powyżej 100 tys. euro. Wartość programu to 200 mln zł, a w jego ramach Ghelamco uplasowało dotychczas dwie emisje. W lipcu zeszłego roku z oferty na 100 mln zł spółka pozyskała 30,8 mln zł, zaś we wrześniu oferta do 20 mln euro zakończyła się z popytem na poziomie 6,32 mln euro.

W poniedziałek Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy Ghelamco, mówił serwisowi Obligacje.pl, że na maj spółka planuje emisję prywatną dla instytucji, a dopiero później może zostać przeprowadzona emisja publiczna. Wskazywał również, że warunki emisji publicznej byłyby zbliżone do grudniowej oferty, co sugerowało, że Ghelamco ponownie zwróci się w stronę inwestorów detalicznych. Rzecz w tym, że zapowiedziana właśnie emisja będzie prowadzona w ramach III programu, podczas gdy oferta dla detaliczna wchodziła w skład II programu. Być może inwestorom indywidualnym przyjdzie więc jeszcze poczekać.

W grudniu spółka w ramach publicznej oferty dla drobnych inwestorów uplasowała 50 mln zł płacąc 3,5 pkt proc. marży za 4,5-letnie papiery. Były to najniżej oprocentowane obligacje Ghelamco ze wszystkich dotychczas wyemitowanych papierów.

Na koniec grudnia łączne aktywa grupy Granbero Holdings (Granbero Holdings, jest gwarantem emisji obligacji Ghelamco) miały wartość 883,6 mln euro, z czego 656,7 mln euro to majątek trwały z nieruchomościami inwestycyjnymi na czele (417,6 mln euro). Przy 404 mln euro zobowiązań wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wynosił 0,46x wobec 0,49x przed rokiem.

Zadłużenie finansowe grupy znalazło się na poziomie 365,6 mln euro (wobec 406,1 mln euro przed rokiem), zaś po uwzględnieniu posiadanych środków pieniężnych wyniosło ono 318,8 mln euro (wobec 367,3 mln euro) stanowiąc 0,67x kapitału własnego. Przed rokiem wskaźnik ten znajdował się na poziomie 0,77x.

W obrocie na Catalyst znajduje się 14 serii obligacji wyemitowanych przez Ghelamco Invest o łącznej wartości 546,6 mln zł plus jedna na 6,3 mln euro. Za papiery w złotych spółka płaci od 3,5 do 6 pkt proc. ponad WIBOR. Rentowności wynoszą od 5,3 do 6,3 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje