piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Elzab tylko na BondSpot

msd | 15 czerwca 2015
Producent kas fiskalnych i pozostałej elektroniki dla handlu wprowadził do obrotu na rynku hurtowym wyemitowane 1 kwietnia trzyletnie obligacje serii A/2015.

Debiutujące papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,8 pkt proc. marży przy braku zabezpieczenia i przysługującej emitentowi opcji wcześniejszej spłaty. Marża może zostać podniesiona do 3,2 pkt proc., jeśli Elzab wykaże wzrost relacji długu netto do EBITDA powyżej 3,5x lub spadek wskaźnika obsługi odsetek (EBITDA do łącznej kwoty odsetek) poniżej 1,3x.

Naruszenie wskaźników finansowych może także skutkować wezwaniem spółki do natychmiastowego wykupu obligacji, lecz wymagana jest do tego decyzja zgromadzenia obligatariuszy.

Wartość objętej w całości przez jednego inwestora oferty to 25 mln zł. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu do 50 mln zł.

Więcej wiadomości o Elzab S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst