niedziela, 9 lutego 2025

Newsroom

Nowa emisja PCC Rokita z niższym kuponem

msd | 19 listopada 2012
Dynamika przychodów oraz zysków grupy liczona jest w setkach procent. A to wszystko przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia. Spółka szykuje kolejną emisję obligacji na 20 mln zł.

   W trzecim kwartale br. Grupa Kapitałowa PCC Rokita po wzroście o 138,4 proc. r/r zanotowała 258 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk ze sprzedaży wyniósł 33,7 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej 12,5 mln zł. To odpowiednio o 148,5 oraz o 178,6 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2011 r. Zysk netto podliczono na 7,9 mln zł (+286,4 proc. r/r).

   Wzrostowi zysków towarzyszy spadek zadłużenia. Grupa zajmująca się wytwarzaniem i handlem produktami chemicznymi ograniczyła wartość zobowiązań ogółem o 49,4 proc. r/r do 436 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wynoszą 179,5 mln zł (-62,4 proc. r/r), a krótkoterminowe 256,5 mln zł (-33,2 proc. r/r). Relacja zobowiązań do kapitałów własnych spadła z wysokiego poziomu 3,2 do 0,87. Poprawę widać również we wskaźniku szybkiej płynności, który wzrósł z 0,48 we wrześniu ub.r. do 0,68 na koniec trzeciego kwartału 2012 r.

   Wraz z wynikami finansowymi PCC Rokita ogłosiła kolejną emisję obligacji w ramach programu obliczonego nawet na 200 mln zł. Pierwsza emisja (seria AA o wartości 25 mln zł) z programu cieszyła się dużym powodzeniem wśród inwestorów indywidualnych, bowiem zakończyła się ona wysoką nadsubskrypcją (stopa redukcji wyniosła blisko 70 proc.). Wartość drugiej emisji (seria AB) wynosić ma 20 mln zł. I tak jak poprzednio papiery zostaną wprowadzone na Catalyst, a jednostkowa cena nominalna, to 100 zł.

   Oprocentowanie nowych obligacji będzie stałe i wyniesie 8,3 proc. To o 0,7 pkt proc. mniej od dwóch serii notowanych na Catalyst. Spółka prawdopodobnie chce w ten sposób ograniczyć koszt zadłużenia, a poprawa wyników, spadek stóp procentowych oraz wysoki popyt w poprzedniej emisji powinny temu sprzyjać.

   Dla inwestorów indywidualnych przeznaczona zostanie połowa emitowanego długu. Niewykluczone jednak, że emitent ponownie zdecyduje się na przesunięcie części papierów przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych do części detalicznej. Po uplasowaniu serii AB program emisji obligacji pozostanie otwarty do czerwca 2013 r. Daje to spółce możliwość wyemitowania papierów dłużnych do kwoty 155 mln zł.

   Obie serie notowanych na Catalyst papierów wyceniane są powyżej nominału. Do godz. 11 na papierach z terminem wykupu w czerwcu 2013 r. zawierano transakcje po cenie 101 proc. Seria oznaczona PCR1014 była natomiast wyceniana na 102 proc. Oznacza to, ze inwestorzy akceptują rentowność brutto na relatywnie niskim poziomie - nieznacznie powyżej 7 proc. 

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje