piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Archicom planuje akwizycję

msd | 05 czerwca 2017
Wrocławski deweloper zawarł przedwstępną umowę zakupu 79,99 proc. akcji mLocum, spółki zależnej mBanku. Wartość transakcji ustalono na 87,6 mln zł.

W pierwszym etapie Archicom zapłaci 55,9 mln zł za 51 proc. akcji, z czego kwota 23 mln zł zostanie odroczona do końca przyszłego roku z możliwością wydłużenia terminu do połowy 2020 r. Do końca 2018 r. lub połowy 2020 r. deweloper zapłacić ma też 31,8 mln zł za pozostałe 28,99 proc. akcji. Oba etapy zostaną sfinalizowane po zawarciu dwóch osobnych umów przyrzeczonych.

W sfinansowaniu drugiego etapu inwestycji Archicom, jak podano, może wspierać się środkami z zewnętrznych źródeł. Spółka rozważa zarówno finansowanie dłużne, jak i emisję nowych akcji.

Sama akwizycja na razie nie powinna wzbudzać większych obaw u wierzycieli Archicomu. Na koniec I kwartału grupa posiadała 139,5 mln zł, co gwarantowało jej silną pozycję płynnościową i niskie zadłużenie finansowe netto (29,3 mln zł), o czym więcej pisaliśmy w omówieniu wyników Archicomu pod koniec maja.

Przejęcie kontroli nad mLocum może być dla wrocławskiego Archicomu oknem na nowe rynki. mLocum działa bowiem w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Wejście na ostatni z rynków, także poprzez akwizycję, zapowiedział niedawno Dom Develeopment.

W ubiegłym roku do przejęcia mLocum przymierzał się także Marvipol, lecz negocjacje, które zakończono w grudniu, okazały się bezowocne.

Na Catalyst notowana jest tylko jedna seria obligacji Archicomu – ARH0719. Wygasające w lipcu 2019 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Emisję plasowano wśród instytucji, stąd do transakcji dochodzi rzadko (ostatnio w lutym). Obecnie w arkuszu nie ma ani jednej oferty sprzedaży.

W nowej emisji, którą Archicom zamknął w marcu, marżę dla trzyletnich papierów obniżono do 2,35 pkt proc.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst