piątek, 13 grudnia 2024

Newsroom

art.Locum ruszył po 21 mln zł z publicznej emisji obligacji

Michał Sadrak | 25 listopada 2024
Deweloper proponuje trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne, których oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o składane przez inwestorów zapisy.

Wydzielona z Archicomu i kontrolowana przez jego byłych twórców spółka gotowa jest płacić między 4,25 a 4,65 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Ostateczna wysokość marży ustalona zostanie jednak na podstawie deklaracji inwestorów składających zapisy. 

Niezależnie od trzyletniego okresu spłaty, art.Locum uprawnione będzie też do przedterminowego wykupu długu. Obligacje nie zostaną zabezpieczone. Deweloper zobowiązany będzie natomiast do utrzymywania długu netto poniżej 0,8x kapitałów własnych, a warunki emisji nakładać będą na niego także pewne ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy.

Pozyskane z emisji środki spółka zamierza przeznaczyć ogólne cele związane z działalnością deweloperską, wynika z treści memorandum.

Zapisy na obligacje art.Locum przyjmowane będą do 6 grudnia. Wstępną alokację przewidziano na 10 grudnia, a ostateczny przydział długu nastąpić powinien tydzień później. Jeszcze przed końcem roku papiery powinny trafić do obrotu na Catalyst.

Prowadzona przez Michael/Ström DM oferta o wartości 21 mln zł adresowana jest do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Przed tymi pierwszymi postawiono próg wejścia na poziomie 10 tys. zł (10 obligacji), a składane przez nich zapisy obciążone zostaną 0,25 proc. prowizji.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji art.Locum, które spółka uplasowała w grudniu ubiegłego roku. Do transakcji nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie. Dość powiedzieć, że papierami nie handlowano od miesiąca, a ich arkusze ofert kupna i sprzedaży pozostają puste.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o art.Locum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje