środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Benefit Systems chce wyemitować obligacje w III kwartale

msd | 18 sierpnia 2020
Operator kart MultiSport przyjął program emisji obligacji do 100 mln zł. Papiery zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.

Warunki planowanej przez Benefit Systems oferty nie zostały na razie ujawnione, za wyjątkiem tego, że oferowane obligacje zostaną zabezpieczone na udziałach wybranych spółek zależnych, na sprzęcie fitness oraz na znaku towarowym „Benefit Systems”.

„Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w trzecim kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków rynkowych oraz po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w programie” – poinformował Benefit Systems.

Nowe papiery spółki mają trafić wyłącznie do inwestorów profesjonalnych, a docelowo będą notowane na Catalyst, gdzie w przeszłości znajdowały się dwie starsze – już wykupione – emisje. 

Organizatorem oferty obligacji Benefit Systems zostanie Haitong Bank, który zobowiązał się gwarantować emisję poprzez objęcie długu spółki do 100 mln zł. 

„Intencją emitenta przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej spółki w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych” – podano także.

Za spłacone w 2018 i 2019 r. trzyletnie papiery serii A i B Benefit Systems płacić kolejno 1,35 oraz 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Obligacje nie były zabezpieczone.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje