piątek, 23 maja 2025

Newsroom

Benefit Systems chce wyemitować obligacje w III kwartale

msd | 18 sierpnia 2020
Operator kart MultiSport przyjął program emisji obligacji do 100 mln zł. Papiery zostaną zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.

Warunki planowanej przez Benefit Systems oferty nie zostały na razie ujawnione, za wyjątkiem tego, że oferowane obligacje zostaną zabezpieczone na udziałach wybranych spółek zależnych, na sprzęcie fitness oraz na znaku towarowym „Benefit Systems”.

„Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w trzecim kwartale 2020 roku, z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków rynkowych oraz po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w programie” – poinformował Benefit Systems.

Nowe papiery spółki mają trafić wyłącznie do inwestorów profesjonalnych, a docelowo będą notowane na Catalyst, gdzie w przeszłości znajdowały się dwie starsze – już wykupione – emisje. 

Organizatorem oferty obligacji Benefit Systems zostanie Haitong Bank, który zobowiązał się gwarantować emisję poprzez objęcie długu spółki do 100 mln zł. 

„Intencją emitenta przy ustanowieniu programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania grupy kapitałowej spółki w warunkach zwiększonej niepewności rynkowej związanej z COVID-19. Środki z emisji mogą zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, w tym na rynkach zagranicznych” – podano także.

Za spłacone w 2018 i 2019 r. trzyletnie papiery serii A i B Benefit Systems płacić kolejno 1,35 oraz 1,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Obligacje nie były zabezpieczone.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

  • Ruszyły zapisy na obligacje Victorii Dom

    22 maja 2025
    Tym razem deweloper oferuje papiery warte 60 mln zł z opcją powiększenia oferowanej puli do 110 mln zł. Wpływy - zgodnie z naszymi przypuszczeniami - zostaną przeznaczone na przedterminowe wykupy wyżej oprocentowanych serii.
    czytaj więcej
  • PragmaGO ponownie oferuje obligacje

    21 maja 2025
    Tym razem spółka z branży faktoringowej i pożyczkowej proponuje powrót do obligacji niezabezpieczonych, co wiąże się z oferowaniem wyższego oprocentowania i krótszego terminu zapadalności.
    czytaj więcej
  • Victoria Dom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2025
    Oferta zostanie skierowana do szerokiego grona inwestorów na bazie prospektu emisyjnego. Spółka zaoferuje obligacje warte 60 mln zł z możliwością podniesienia emisji do 110 mln zł. Oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie zapisów.
    czytaj więcej
  • Sukces, ale nie triumf emisji Vehis Finanse

    19 maja 2025
    Zapisy na obligacje warte 30 mln zł trwały prawie cztery tygodnie (przerwane majówką). Ostatecznie spółka zebrała 34,2 mln zł. Więcej niż oferowano, ale mniej niż Vehis mógł dołożyć w razie nadsubskrypcji.
    czytaj więcej