czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Best pozyskał 13,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 21 grudnia 2022
Na papiery dłużne windykatora złożono zapisy o łącznej 13,5 mln zł wobec oferowanych przez niego 20 mln zł. Niewielka emisja przyciągnęła natomiast ponadprzeciętnie dużą grupę drobnych inwestorów.

Mimo podniesienia marży z 4,0 do 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M i skrócenia tenoru z pięciu do czterech lat, Bestowi nie udało się w pełni uplasować wartej 20 mln zł emisji adresowanej do inwestorów indywidualnych, a zgłoszony popyt był tylko nieco wyższy niż w marcu tego roku (13,5 mln zł wobec 10,5 mln zł).

Na konto Bestu idzie natomiast przyciągnięcie faktycznie nawet najdrobniejszych inwestorów. W ofercie uczestniczyły bowiem 452 osoby, stąd średni poziom zapisu to 29,9 tys. zł, co było drugim najniższym wynikiem w tym roku. Dość wspomnieć, że w konkurencyjnej ofercie Kruka przeciętny zapis wyniósł 72,1 tys. zł, a dla wszystkich tegorocznych emisji było to średnio 109,3 tys. zł na osobę.

– Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym konkurencję ze strony innych emitentów korporacyjnych oraz rosnącą detaliczną ofertę obligacji emitowanych przez podmioty publiczne, uznajemy wyniki subskrypcji za obiecujące. (…) Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji adresowanych do inwestorów indywidualnych, odpowiadając na popyt i wnosząc wkład w odbudowę potencjału rynku. Będziemy z uwagą obserwować sytuację i niewykluczone, że w perspektywie najbliższych miesięcy zdecydujemy się na przeprowadzenie kolejnej emisji – powiedział Marek Kucner, wiceprezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Dla gdyńskiego windykatora była to na razie pierwsza publiczna oferta obligacji w ramach wartego do 250 mln zł programu, który może on prowadzić do listopada 2023 r.

Na Catalyst notowanych jest pięć starszych serii długu Bestu o łącznej wartości 61 mln zł. Pochodzące z poprzedniej emisji publicznej papiery BST0327 (4 pkt proc. marży) wyceniane są na 100,5 proc. nominału, tj. z około 3,8 pkt proc. realnej marży. I w tym kontekście wyniki emisji krótszych papierów z 4,5 pkt proc. marży można uznać za zaskoczenie.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje