czwartek, 12 czerwca 2025

Newsroom

Best pozyskał 13,5 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 21 grudnia 2022
Na papiery dłużne windykatora złożono zapisy o łącznej 13,5 mln zł wobec oferowanych przez niego 20 mln zł. Niewielka emisja przyciągnęła natomiast ponadprzeciętnie dużą grupę drobnych inwestorów.

Mimo podniesienia marży z 4,0 do 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M i skrócenia tenoru z pięciu do czterech lat, Bestowi nie udało się w pełni uplasować wartej 20 mln zł emisji adresowanej do inwestorów indywidualnych, a zgłoszony popyt był tylko nieco wyższy niż w marcu tego roku (13,5 mln zł wobec 10,5 mln zł).

Na konto Bestu idzie natomiast przyciągnięcie faktycznie nawet najdrobniejszych inwestorów. W ofercie uczestniczyły bowiem 452 osoby, stąd średni poziom zapisu to 29,9 tys. zł, co było drugim najniższym wynikiem w tym roku. Dość wspomnieć, że w konkurencyjnej ofercie Kruka przeciętny zapis wyniósł 72,1 tys. zł, a dla wszystkich tegorocznych emisji było to średnio 109,3 tys. zł na osobę.

– Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym konkurencję ze strony innych emitentów korporacyjnych oraz rosnącą detaliczną ofertę obligacji emitowanych przez podmioty publiczne, uznajemy wyniki subskrypcji za obiecujące. (…) Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji adresowanych do inwestorów indywidualnych, odpowiadając na popyt i wnosząc wkład w odbudowę potencjału rynku. Będziemy z uwagą obserwować sytuację i niewykluczone, że w perspektywie najbliższych miesięcy zdecydujemy się na przeprowadzenie kolejnej emisji – powiedział Marek Kucner, wiceprezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Dla gdyńskiego windykatora była to na razie pierwsza publiczna oferta obligacji w ramach wartego do 250 mln zł programu, który może on prowadzić do listopada 2023 r.

Na Catalyst notowanych jest pięć starszych serii długu Bestu o łącznej wartości 61 mln zł. Pochodzące z poprzedniej emisji publicznej papiery BST0327 (4 pkt proc. marży) wyceniane są na 100,5 proc. nominału, tj. z około 3,8 pkt proc. realnej marży. I w tym kontekście wyniki emisji krótszych papierów z 4,5 pkt proc. marży można uznać za zaskoczenie.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje