czwartek, 12 czerwca 2025

Newsroom

Best przeprowadził emisję obligacji o wartości 20 mln zł

msd | 20 lutego 2024
W ramach bilateralnej oferty windykacyjna spółka uplasowała czteroletnie papiery dłużne, które trafiły do inwestorów kwalifikowanych.

Oprocentowanie czteroletniego długu ustalono na WIBOR 3M plus 4,9 pkt proc. marży, wynika z informacji przekazanych nam przez Best. Ponadto, papiery zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 99,7 proc. wartości nominalnej.

Spółka nie ujawnia, kto objął nowy dług. Natomiast warto odnotować, że w poprzedni czwartek Best wykupił warte 20 mln zł obligacje, które znajdowały się w funduszach zarządzanych przez Quercus TFI.

Wcześniej w listopadzie Best uplasował wśród instytucji trzyletnie obligacje o wartości 70 mln zł, oferując za nie WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży. To tyle, co w trzech ostatnich ofertach publicznych dla inwestorów indywidualnych, które jednak charakteryzowały się dłuższym tenorem (cztery i pół roku oraz cztery lata i trzy kwartały). 

Na początku listopada zeszłego roku Bestowi wygasł prospekt emisyjny dla programu publicznych emisji. W ubiegłym tygodniu windykator przyjął jednak nowy program o wartości 250 mln zł, dla którego potrzebuje jeszcze zatwierdzenia prospektu przez KNF (niezależnie od tego, spółka ma też otwarty program bezprospketowych emisji dla instytucji).

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu. Pochodzące z zeszłorocznych emisji detaliczne papiery BST0128, BST0228 oraz BST0728 (wszystkie z 5-proc. marżą) kwotowane są przez sprzedających pomiędzy 101,54 a 102,1 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje