niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best przeprowadził pierwszą emisję obligacji od trzech lat

msd | 19 lutego 2021
W ramach prywatnej oferty windykacyjna spółka uplasowała warte 20 mln zł trzyletnie papiery dłużne, które objął inwestor finansowy – wynika z naszych informacji.

Jak dowiedzieliśmy się w spółce, przyjęte w piątek do KDPW nowe obligacje Bestu oprocentowane są na WBIOR 3M plus 3,75 pkt proc. marży, a ich termin spłaty ustalono na luty 2024 r.

- Otrzymujemy coraz liczniejsze zapytania od inwestorów, którzy postrzegają Best jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta, kiedy ponownie na rynku pierwotnym pojawią się nasze obligacje. W efekcie skorzystaliśmy z takiej możliwości i przeprowadziliśmy pierwszą – od blisko trzech lat – niewielką emisję obligacji, skierowaną do inwestora finansowego. Pozyskane środki przeznaczymy na inwestycje w portfele wierzytelności – poinformował Obligacje.pl Krzysztof Borusowski, prezes Bestu.

Spółka nie ujawnia nazwy inwestora, który objął wart 20 mln zł dług.

W ubiegłym roku Best spłacił 226 mln zł obligacji pochodzących z ofert uplasowanych w latach 2015-2016. Po długiej przerwie spółka chce jednak powrócić do publicznych ofert prospektowych. Miesiąc temu złożyła w KNF prospekt dla wartego 200 mln zł programu i liczy, że pierwszą publiczną ofertę w jego ramach przeprowadzi jeszcze w tym półroczu.

- Spodziewamy się, że pierwsza oferta publiczna w ramach tego programu może zostać przeprowadzona w drugim kwartale tego roku – zapowiedział szef Bestu.

1 marca Best musi spłacić warte 10 mln zł papiery BST0321, które już zostały wycofane z giełdowego obrotu. Na Catalyst nadal pozostaje sześć serii długu windykatora. Trzy z nich wygasać będą w tym roku (łącznie 140 mln zł), zaś trzy kolejne w następnym (145,8 mln zł). 

Najkrótsze notowane obligacje Bestu – BST0421 o wartości 50 mln zł – wyceniane są przez sprzedającego na 99,89 proc. nominału. Najdłuższa seria BST0922 wyceniana jest natomiast na 99 proc., co oznacza 4,14 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje