niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best wyemituje obligacje do 70 mln zł

msd | 13 listopada 2023
Tym razem dług windykatora zostanie zaoferowany podczas emisji niewymagającej sporządzenia prospektu, a jej adresatami będą inwestorzy kwalifikowani.

W ramach wartej do 70 mln zł oferty Best zaproponuje trzyletnie niezabezpieczone papiery ze zmiennym oprocentowaniem, opartym o WIBOR 3M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. W każdym razie będą to obligacje znacznie krótsze od tych, jakie windykator oferował ostatnio inwestorom indywidualnym (w wakacyjnych emisjach było to cztery i pół roku, a w październikowej ofercie spółka wydłużyła tenor o dodatkowe trzy miesiące).

Do zamknięcia emisji nowego długu Bestu powinno dojść około 21 listopada. Sama oferta zostanie przeprowadzona w ramach przyjętego w maju nowego dwuletniego programu bezprospektowych emisji o wartości do 300 mln zł.

W październiku Best zakończył natomiast oferowanie obligacji detalicznych w ramach programu, dla którego prospekt wygasł w pierwszych dniach listopada. Spółka zapowiedziała jednak chęć powrotu na rynek z tego rodzaju emisjami wiosną przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Bestu. Papiery pochodzące z trzech ostatnich ofert publicznych, które plasowano przy 5-proc. marży, wyceniane są między 99,2 a 99,78 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst