niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Best zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 27 lutego 2017
Windykacyjna spółka zamierza pozyskać 60 mln zł z publicznej oferty 4,5-letnich papierów dłużnych, za które zapłaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży.

Warunki emisji pozostają niezmienione względem ofert ze stycznia tego roku oraz października ubiegłego roku. Wzrosła natomiast wartość oferty. Poprzednio Best ubiegał się odpowiednio o 30 oraz 50 mln zł. W styczniu podaż papierów została wyczerpana pierwszego dnia, zaś w październiku zgromadzenie pełnej puli wymagało wydłużenia zapisów o tydzień.



Emisja serii R3 to największa oferta publiczna, jaką kiedykolwiek Best oferował inwestorom detalicznym.

Best na razie nie wskazuje terminu rozpoczęcia emisji. W poprzednich dwóch ofertach komunikat o ofercie pojawiał się na dwa dni robocze przed uruchomieniem zapisów. Na podstawie poprzednich ofert zakładać można, że minimalna wielkość zapisu pozostanie na poziomie 100 zł, tyle bowiem wynosi nominał jednej obligacji.

Cena emisyjna papierów serii R3, podobnie jak wcześniej, zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. Best wyeliminuje w ten sposób tzw. okres bezodsetkowy. Nie zmienia się też oferujący, rolę tę pełni Dom Maklerski PKO BP. Tym razem jednak przy wsparciu Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego, które zostały zaproszone do grona konsorcjum dystrybucyjnego.

Nowe obligacje Best zamierza uplasować w ramach wartego 200 mln zł programu. Dotychczas pozyskano z niego 80 mln zł w dwóch emisjach. Na uplasowanie całego programu windykator ma czas do października, wtedy bowiem mija termin ważności prospektu.

W obrocie na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 2018 do 2021 r. Dwie ostatnie emisje publiczne, wygasające w 2021 r., wyceniane są z 5,37 oraz 4,77 proc. rentowności brutto (odpowiednio BST0421 i BST0821).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje