niedziela, 8 czerwca 2025

Newsroom

Best zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 27 lutego 2017
Windykacyjna spółka zamierza pozyskać 60 mln zł z publicznej oferty 4,5-letnich papierów dłużnych, za które zapłaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży.

Warunki emisji pozostają niezmienione względem ofert ze stycznia tego roku oraz października ubiegłego roku. Wzrosła natomiast wartość oferty. Poprzednio Best ubiegał się odpowiednio o 30 oraz 50 mln zł. W styczniu podaż papierów została wyczerpana pierwszego dnia, zaś w październiku zgromadzenie pełnej puli wymagało wydłużenia zapisów o tydzień.



Emisja serii R3 to największa oferta publiczna, jaką kiedykolwiek Best oferował inwestorom detalicznym.

Best na razie nie wskazuje terminu rozpoczęcia emisji. W poprzednich dwóch ofertach komunikat o ofercie pojawiał się na dwa dni robocze przed uruchomieniem zapisów. Na podstawie poprzednich ofert zakładać można, że minimalna wielkość zapisu pozostanie na poziomie 100 zł, tyle bowiem wynosi nominał jednej obligacji.

Cena emisyjna papierów serii R3, podobnie jak wcześniej, zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. Best wyeliminuje w ten sposób tzw. okres bezodsetkowy. Nie zmienia się też oferujący, rolę tę pełni Dom Maklerski PKO BP. Tym razem jednak przy wsparciu Biura Maklerskiego Alior Banku oraz Domu Maklerskiego Banku Handlowego, które zostały zaproszone do grona konsorcjum dystrybucyjnego.

Nowe obligacje Best zamierza uplasować w ramach wartego 200 mln zł programu. Dotychczas pozyskano z niego 80 mln zł w dwóch emisjach. Na uplasowanie całego programu windykator ma czas do października, wtedy bowiem mija termin ważności prospektu.

W obrocie na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 2018 do 2021 r. Dwie ostatnie emisje publiczne, wygasające w 2021 r., wyceniane są z 5,37 oraz 4,77 proc. rentowności brutto (odpowiednio BST0421 i BST0821).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje