piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Best zebrał komplet zapisów pierwszego dnia

msd | 05 lutego 2016
Wartość publicznej oferty na poziomie 40 mln zł została osiągnięta pierwszego dnia przyjmowania zapisów. Popyt zgłaszany w czwartek i piątek zostanie proporcjonalnie zredukowany.

Czteroletnie papiery windykator oprocentowana będą na WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. Zapisy można składać do końca piątku, ale inwestorzy muszą liczyć się z redukcją.

Na sukces emisji złożyć się mogło kilka czynników, takich jak podniesienie marży (o 0,5 pkt proc. względem ostatniej oferty dla inwestorów detalicznych), szersza sieć dystrybucji (do konsorcjum włączono PKO BP), dyskonto eliminujące „okres bezodsetkowy” (papiery nabywane są poniżej ceny nominalnej, która każdego dnia rośnie) czy stosunkowo płytki rynek wtórny.

Gromadząc komplet zapisów w pierwszym dniu Best dołączył do grona takich spółek jak PKN Orlen, Echo Investment czy Ghelamco Invest.

Po uplasowaniu emisji papierów serii L2 Bestowi wciąż zostaje do wykorzystania 50 mln zł w ramach obecnego programu. Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli spółki wynika, że do zakończenia programu mogłoby dojść jeszcze w I kwartale (prospekt wygasa w czerwcu).

Spółka jeszcze nie podjęła decyzji czy kolejna oferta publiczna także zostanie skierowana do inwestorów detalicznych – wynika z wypowiedzi Krzysztofa Borusowskiego, prezesa spółki, w wywiadzie udzielonym serwisom Obligacje.pl i Strefainwestorów.pl.

W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Bestu, z czego pięć uplasowano w ramach trwającego programu publicznych emisji. Ich rentowności wynoszą 5,2-5,8 proc. brutto i są o kilkadziesiąt punktów bazowych niższe w przypadku emisji obejmowanych przez instytucje.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje