czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Bikershop rusza z kolejną publiczną ofertą obligacji

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 23 lutego 2017
Dystrybutor sprzętu sportowego, w tym rowerowego i narciarskiego, podobnie jak w listopadzie, chce pozyskać 5 mln zł. Tym razem na innych warunkach.

Bikershop Finanse S.A., która jest spółką celową do pozyskania finansowania dla Bikershop Sp. z o.o. Sp.k., proponuje inwestorom dwuletnie papiery serii B ze stałym 8,5-proc. kuponem. Papiery uplasowane w listopadzie oprocentowane są na 8,8 proc., ale przy 12-miesięcznym okresie spłaty. Tym razem obligacje mają natomiast trafić do obrotu na Catalyst.Spółce przysługuje opcja wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty, z której może skorzystać w dowolnym momencie w zamian za wypłatę 0,75 proc. premii dla obligatariuszy.

Nie zmienia się natomiast zabezpieczenie długu. Będzie nim zastaw rejestrowy na należących do Biksershop Sp. z o.o. Sp.k. zapasach o wartości 150 proc. wartości emisji, którego ustanowienie ma nastąpić do 30 czerwca. Ponadto emitent złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. 

Brak ustanowienia zabezpieczenia w wyznaczonym terminie lub brak wniosku o wprowadzenie papierów do obrotu na Catalyst w ciągu dwóch miesięcy od ich emisji stanowić mogłyby naruszenie warunków emisji, co uprawniałoby obligatariuszy do postawienia długu w stan wymagalności. WEO nakładają też obowiązek publikacji kwartalnych sprawozdań finansowych, zarówno dotyczących emitenta, jak i Bikershop Sp. z o.o. Sp.k., podmiotu prowadzącego właściwą działalność operacyjną.

Oferta dojdzie do skutku, gdy inwestorzy złożą zapisy na obligacje warte co najmniej 3 mln zł. W listopadowej ofercie na 5 mln zł popyt sięgnął 5,94 mln zł.

Zapisy na obligacje Bikershop ruszyły 23 lutego i potrwają do 9 marca. Przydział długu zaplanowano zaś na 13 marca. Udział w ofercie wymaga złożenia zapisu na co najmniej 1 tys. zł, tyle wynosi bowiem nominał jednej obligacji. Rolę oferującego pełni Polski Dom Maklerski. Zapisy przyjmują też Millennium DM oraz Ipopema Securities (tym razem bez placówek Expandera), które wchodzą w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Bikershop obecny jest na rynku od 25 lat. W 1991 r. nastąpić miało otwarcie pierwszego sklepu. Obecnie spółka posiada sześć sklepów firmowych oraz sklep internetowy. Prowadzi także sprzedaż hurtową do ponad 600 odbiorców, która zapewnia jej znakomitą większość przychodów. Bliżej z modelem działalności firmy zapoznać się też można w wywiadzie, którego Stanisław Kwiecień, prezes Bikershopu, udzielił Obligacje.pl w listopadzie ubiegłego roku.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje