niedziela, 5 kwietnia 2026

Newsroom

Bilateralna emisja Bestu trafiła na Catalyst

msd | 4 sierpnia 2021
Windykator wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w lutym trzyletnie papiery o wartości 20 mln zł, które początkowo objął jeden z funduszy Quercusa.

Za niezabezpieczone obligacje serii U Best ma płacić WIBOR 3M plus 3,75 pkt proc. marży. Warunki emisji przewidują wprawdzie trzyletni okres spłaty długu, ale spółce przysługuje też prawo do wcześniejszego wykupu. Wobec inwestorów Best zobowiązany jest natomiast do utrzymania relacji skonsolidowanego długu netto poniżej 2,5-krotności kapitałów własnych.

Warte 20 mln zł papiery trafiły w lutym wyłącznie do jednego inwestora, subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału. On sam później odsprzedał część emisji (1 mln zł) do siostrzanego subfunduszu Quercus Silver.

Lutowa bilateralna emisja Bestu była pierwszą, którą windykator przeprowadził po około trzyletniej przerwie. Z kolejną spółka wróciła na rynek w lipcu tego roku, lecz była to już prospektowa emisja publiczna. W jej ramach Best proponował warte do 25 mln zł pięcioletnie papiery oprocentowane na stałe 4,4 proc. w skali roku. Ostatecznie popyt inwestorów wystarczył do uplasowania niecałych 10,7 mln zł. Sama spółka zaznacza, że na razie sondowała rynek, a z kolejną ofertą zamierza powrócić jesienią (zatwierdzony w czerwcu prospekt pozwala Bestowi wyemitować obligacje warte do 200 mln zł).

W środę do godz. 12.30 nie handlowano debiutującymi papierami BST0224, ani nie wystawiono dla nich żadnych ofert sprzedaży (kupujący proponuje 99 proc. nominału).

Na Catalyst notowane są też cztery starsze emisje Bestu z terminami spłaty od września tego roku (60 mln zł) do września przyszłego roku. Najdłuższe z nich sprzedający kwotuje na 100 proc. nominału, tj. z 3,43 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Nowe obligacje Bestu już w obrocie

    30 marca 2026
    W pierwszych transakcjach wyemitowany w ubiegłym tygodniu dług windykacyjnej spółki wyceniony został na 100,0 proc. wartości nominalnej.
    czytaj więcej
  • Best spłaci obligacje przed terminem

    25 marca 2026
    Windykacyjna spółka przyspieszy o około dwa lata spłatę wszystkich papierów BST0228 oraz BST0728 o łącznej wartości 49 mln zł.
    czytaj więcej
  • Podsumowanie tygodnia: Topnieją premie za ryzyko

    20 marca 2026
    W minionym tygodniu Kruk uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych emisję siedmioletnich obligacji na 600 mln zł za 2,5 pkt proc. ponad WIBOR, co daje im 6,33 proc. odsetek. W tym samym czasie skarbowe siedmiolatki dają 5,5 proc. rentowności.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Best liczy na 1 mld zł spłat w tym roku

    2 kwietnia 2026
    Po ubiegłorocznych dużych inwestycjach windykacyjna grupa wyraźnie zwiększyła poziom zadłużenia. Nie powstrzymuje jej to przed planami dalszego wzrostu nakładów na wierzytelności. Best oczekuje bowiem, że nadchodzące spłaty pozwolą zamortyzować dodatkowy dług.
    czytaj więcej
  • Dadelo zwiększyło obroty 67,3 proc. r/r w I kwartale

    2 kwietnia 2026
    Sprzedawca rowerów i części do nich osiągnął wstępnie 139 mln zł przychodów w I kwartale, co ma stanowić usprawiedliwienie dla naruszenia obligacyjnych kowenantów.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    2 kwietnia 2026
    Niezależnie od słabszych wyników, należący do giełdowego Unibepu deweloper zdołał poprawić przepływy operacyjne, wzmacniając w ten sposób płynność, jak i lekko ograniczając poziom długu netto.
    czytaj więcej
  • Indeks Default Rate: Catalyst wciąż na fali

    1 kwietnia 2026
    Po trzech i pół roku bez żadnego defaultu na warszawskim rynku obligacji przedsiębiorstw można się zastanowić, czy wszyscy inwestorzy aby na pewno pamiętają jeszcze o ryzyku kredytowym.
    czytaj więcej