sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Bilateralna emisja Bestu trafiła na Catalyst

msd | 4 sierpnia 2021
Windykator wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w lutym trzyletnie papiery o wartości 20 mln zł, które początkowo objął jeden z funduszy Quercusa.

Za niezabezpieczone obligacje serii U Best ma płacić WIBOR 3M plus 3,75 pkt proc. marży. Warunki emisji przewidują wprawdzie trzyletni okres spłaty długu, ale spółce przysługuje też prawo do wcześniejszego wykupu. Wobec inwestorów Best zobowiązany jest natomiast do utrzymania relacji skonsolidowanego długu netto poniżej 2,5-krotności kapitałów własnych.

Warte 20 mln zł papiery trafiły w lutym wyłącznie do jednego inwestora, subfunduszu Quercus Ochrony Kapitału. On sam później odsprzedał część emisji (1 mln zł) do siostrzanego subfunduszu Quercus Silver.

Lutowa bilateralna emisja Bestu była pierwszą, którą windykator przeprowadził po około trzyletniej przerwie. Z kolejną spółka wróciła na rynek w lipcu tego roku, lecz była to już prospektowa emisja publiczna. W jej ramach Best proponował warte do 25 mln zł pięcioletnie papiery oprocentowane na stałe 4,4 proc. w skali roku. Ostatecznie popyt inwestorów wystarczył do uplasowania niecałych 10,7 mln zł. Sama spółka zaznacza, że na razie sondowała rynek, a z kolejną ofertą zamierza powrócić jesienią (zatwierdzony w czerwcu prospekt pozwala Bestowi wyemitować obligacje warte do 200 mln zł).

W środę do godz. 12.30 nie handlowano debiutującymi papierami BST0224, ani nie wystawiono dla nich żadnych ofert sprzedaży (kupujący proponuje 99 proc. nominału).

Na Catalyst notowane są też cztery starsze emisje Bestu z terminami spłaty od września tego roku (60 mln zł) do września przyszłego roku. Najdłuższe z nich sprzedający kwotuje na 100 proc. nominału, tj. z 3,43 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst