sobota, 12 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding otworzy sezon powakacyjnych emisji obligacji

msd | 4 września 2023
Deweloper biurowy ponownie zaproponuje od wtorku 3,5-letnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczny WIBOR. Ubiegał się będzie o 50 mln zł.

Z oferowanymi przez Cavatinę Holding warunkami inwestorzy mieli okazję już dobrze się zaznajomić podczas pięciu poprzednich emisji na podstawie prospektu, w przypadku których spółka także proponowała 3,5-letni dług oprocentowany na WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży (raz deweloper zaoferował też eurowe obligacje z 6-proc. marżą, ale ponad EURIBOR 6M). Podobnie jak i wcześniej, papiery zostaną zabezpieczone poręczeniem większościowego akcjonariusza Cavatiny i będą one mogły podlegać wcześniejszej spłacie na żądanie spółki.

Według aktualnych stawek WIBOR, oferowane przez dewelopera papiery płaciłyby obecnie 12,47 proc. w skali roku dla pierwszego półrocznego okresu odsetkowego. Przy czym, rzeczywista wysokość pierwszego kuponu ustalona zostanie 20 września. 

Zapisy w wartej do 50 mln zł ofercie Cavatiny Holding ruszą w najbliższy wtorek i potrwają do 18 września. Trzy dni później nastąpić powinien warunkowy przydział obligacji, a dzień ich emisji i podania wyników oferty do publicznej wiadomości wyznaczono na 26 września. 

Stawiany przed inwestorami próg wejścia to 1 tys. zł. I tyle też wynosi nominał każdej obligacji. Ofertę poprowadzi Michael/Ström DM, który dodatkowo zawiązał konsorcjum dystrybucyjne składające się z DM BDM oraz Noble Securities.

Kierowana przede wszystkim do inwestorów indywidualnych oferta Cavatiny wejdzie w skład drugiego programu publicznych emisji do 150 mln zł, z którego deweloper zebrał na razie 44,3 mln zł (prospekt pozwala na plasowanie długu do końca marca przyszłego roku).

Docelowo oferowane przez Cavatinę papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest osiem starszych serii jego długu, w tym jedna w euro.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje