sobota, 12 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding przyjęła program emisji obligacji

msd | 24 grudnia 2021
Pomimo procedowania przed KNF prospektu, deweloper ustanowił jeszcze jeden program emisji papierów dłużnych, również o wartości 200 mln zł.

Wraz z ustanowieniem nowego programu Cavatina Holding zawarła z Santander Bankiem Polska oraz PKO BP umowę o jego organizację. W tym przypadku warte do 200 mln zł emisje plasowane będą jednak prawdopodobnie do inwestorów profesjonalnych, ponieważ spółka nie przewiduje sporządzenia prospektu, ani memorandum.

Tymczasem od września deweloper zabiega w KNF o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 200 mln zł.

W lipcu tego roku Cavatina Holding przeprowadziła giełdowe IPO o wartości 187,5 mln zł. W listopadzie uplasowała obligacje o wartości 56,1 mln zł (marżę ustalono na 8 pkt proc.), a w grudniu poinformowała też o pożyczce z funduszu PZU (do 116,8 mln zł) oraz nowych kredytach (do 82 mln euro plus 44,3 mln zł kredytu na finansowanie VAT-u).

Łącznie w II połowie tego roku spółki z grupy Cavatiny, której giełdowa Cavatina Holding jest częścią, miały pozyskać ponad 1,1 mld zł finansowania, wynika z komunikatu prasowego.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Cavatiny Holding z terminami wykupu w 2024 r., za które płaci ona 6,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje