sobota, 19 lipca 2025

Newsroom

Cavatina Holding zaoferuje kolejne obligacje

msd | 6 lutego 2025
Od poniedziałku deweloper ruszy z publiczną emisją papierów dłużnych, która przyjmie charakter częściowego rolowania starszego długu z terminami spłaty w 2025 r.

Cavatina Holding zaproponuje już dobrze znane inwestorom warunki, a więc czteroletnie obligacje oprocentowane będą na 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy zabezpieczeniu poręczeniem większościowego akcjonariusza. Sama emisja warta będzie 30 mln zł, ale z możliwością zwiększenia jej wartości do 53,5 mln zł. 

Przyjmowanie zapisów na nowy dług ruszy w najbliższy poniedziałek, 10 lutego i potrwa do 21 lutego. Przez pierwsze cztery dni subskrypcji cena emisyjna obligacji wyniesie 99,7 proc. nominału (997 zł), pięć kolejnych - 99,85 proc., by w trzech ostatnich dotrzeć do docelowych 100 proc. 

Obok oferującego, którego rolę pełni Noble Securities, zapisy na papiery Cavatiny przyjmować będą też DM BDM i Ipopema Securities. Przy czym, warunki oferty przewidują, że u głównego brokera nowe obligacje mogą zostać opłacone nie tylko środkami pieniężnymi, ale i potrąceniem wierzytelności wynikających z trzech starszych serii o tegorocznych terminach spłaty – CAV0925, CAV1225 oraz CA11225 (łączna ich wartość to jednak 100,7 mln zł).

Nowe obligacje Cavatiny zaoferowane zostaną w ramach programu o łącznej wartości do 150 mln zł, z którego w trzech dotychczasowych emisjach spółka pozyskała 96,5 mln zł. Ewentualne pełne powodzenie oferty, wraz z wykorzystaniem opcji nadprzydziału, oznaczałoby wiec wyczerpanie programu dobiegającego końca w kwietniu tego roku.

Warunkowy przydział nowego długu dewelopera przewidziano na 25 lutego, a dzień jego emisji wyznaczony został na 6 marca. Niewiele później papiery trafią mają do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 13 starszych serii obligacji Cavatiny o łącznej wartości 371 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Odbicie deweloperów

    11 lipca 2025
    Prawie wszystkie obligacje Ghelamco wróciły do notowań powyżej 90 proc. (z nawet 60 proc. dwa miesiące wcześniej), poprawiły się też notowania Cavatiny. Raporty sprzedażowe wskazują z kolei na umiarkowanie, ale jednak udany II kwartał dla deweloperów mieszkaniowych.
    czytaj więcej
  • Ostatnia emisja Cavatiny już na Catalyst

    11 lipca 2025
    Seria, którą na początku zapisów oferowano inwestorom po 98,5 proc. zadebiutowała na Catalyst bez transakcji w przedpołudniowych godzinach handlu. Sprzedający wycenił ją na 99,5 proc.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding wyemituje obligacje warte 50,4 mln zł

    2 lipca 2025
    Inwestorzy zapisali się na papiery dłużne dewelopera o wartości nominalnej 50,36 mln zł, z czego jedna piąta rozliczona zostanie potrąceniem wierzytelności ze starszych obligacji o terminach wykupu pod koniec bieżącego roku.
    czytaj więcej
  • Cavatina Holding zaoferuje obligacje od wtorku

    16 czerwca 2025
    Deweloper ponownie zaproponuje czteroletnie papiery dłużne z 6 pkt proc. marży ponad sześciomiesięczną stawkę WIBOR. Do bieżącej sytuacji rynkowej nawiąże natomiast dyskontem w cenie emisyjnej.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje