piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Comp ma nowy program emisji obligacji

msd | 5 czerwca 2017
Na niespełna dwa miesiące przed wykupem wartych 36 mln zł papierów dłużnych technologiczna spółka ustanowiła program emisji o wartości 100 mln zł.

W ramach nowego programu Comp może plasować obligacje w kilku seriach, których warunki będą każdorazowo ustalane z osobna. Spółka zamierza prowadzić oferty w trybie niepublicznym, a papiery mogą trafić do giełdowego obrotu.

Emisja obligacji może zostać rozliczona poprzez zapłatę pieniężną lub potrącenie wierzytelności z obligacji – podano w komunikacie.

Pod koniec lipca Comp musi wykupić warte 36 mln zł obligacje serii I/2014. W maju wskazywaliśmy, że grupa wprawdzie posiada środki na wykup (67,6 mln zł gotówki na koniec I kw.), ale wobec innych zobowiązań krótkoterminowych (257,4 mln zł, w tym 124,2 mln zł zadłużenia finansowego) oraz bieżących kosztów działalności, bardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje refinansowanie.

Podczas nowej emisji inwestorzy mogą wymagać od Compu dodatkowej premii ze względu na słabe wyniki oraz konieczność niedawnych negocjacji w obligatariuszami i bankami w sprawie kowenantów. Ostatecznie nie bez znaczenia okazać się może też rynkowa wycena papierów CMP0717 i CMP0620, które notowane są na Catalyst z niewielkim dyskontem (seria CMP0717 znajduje się tylko na hurtowej części rynku).

W osobnych komunikatach Comp poinformował też o zmianie na stanowisku prezesa oraz zwołaniu WZA, podczas którego odbędzie się głosowanie nad skupem akcji za kwotę do 118,4 mln zł. Upoważnienie to miałoby obowiązywać do końca 2020 r.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje