poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Comp przeprowadzi emisję refinansującą

msd | 12 lipca 2017
Spółka zamierza uplasować warte 36 mln zł obligacje. Pozyskane środki trafią na wykup serii zapadającej 28 lipca, także wartej 36 mln zł.

Okres spłaty nowych papierów wyniesie do pięciu lat, a wysokość kuponu nie została na razie upubliczniona. Dług zostanie zabezpieczony zastawem na akcjach spółki zależnej Elzab oraz zastawem na prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego.

Nowe obligacje, które będą oferowane w ramach emisji niepublicznej, trafią do obrotu na Catalyst.

Według danych Obligacje.pl, ponad jedna czwarta wygasającej za ponad dwa tygodnie serii I/2014 znajduje się w funduszach zarządzanych przez KBC TFI (stan na koniec grudnia ub.r.). Papiery znaleźć można też w funduszach zarządzanych przez Allianz TFI, BPH TFI, Noble Funds TFI oraz Opera TFI.

Obligacje serii CMP0717 notowane są wyłącznie na hurtowym rynku BondSpot. W detalicznej części Catalyst znajduje się natomiast seria CMP0620 na 50 mln zł, którą rynek wycenia z 6,38 proc. rentowności brutto (obliczenia pomijają okresową amortyzację).

W ubiegłym roku, na skutek słabych wyników, Comp musiał porozumieć się z obligatariuszami obu serii w sprawie podniesienia limitu wskaźnika dług netto/EBITDA. Spółka musiała negocjować także z bankami. Według ostatniego sprawozdania finansowego (I kw.) jeszcze nie wszyscy kredytodawcy odpowiedzieli na czasowe zawieszenie lub podniesienie dopuszczalnych limitów wskaźników zadłużenia.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

  • Comp sprzedaje spółką zależną PayTel

    20 czerwca 2018
    Umowa zawarta ze spółką portugalskiej grypy SIBS SGPS zobowiązuje Comp do sprzedaży 100 proc. akcji PayTel za cenę co najmniej 34 mln zł, która może wzrosnąć w kolejnych latach, maksymalnie do 200 mln zł.
    czytaj więcej
  • Comp potrzebuje delewarowania w II kwartale

    29 maja 2018
    Technologiczna potrzebuje redukcji zadłużenia, jeśli nie chce w czerwcu przekroczyć określonego warunkami emisji obligacji wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x. Najlepiej jeśli poprawi też wyniki.
    czytaj więcej
  • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

    07 maja 2018
    Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
    czytaj więcej
  • Comp bez poprawy płynności

    26 kwietnia 2018
    Koniec minionego roku nie przyniósł istotnych zmian we wskaźnikach płynności technologicznej grupy, wciąż były one poniżej przeciętnych wartości z poprzednich lat. Comp naturalnie zakłada kontynuację działalności, jednak kwestii ryzyka płynności poświęca w sprawozdaniu wiele miejsca.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje