czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Czerwcowa emisja Enei trafiła do obrotu na GPW

msd | 27 września 2019
Energetyczna spółka wprowadziła do obrotu pięcioletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży, co w obecnym okresie odsetkowym daje łącznie 2,99 proc. w skali roku.

Warte 1 mld zł obligacje nie zostały zabezpieczone. W warunkach ich emisji Enea zobowiązuje się utrzymywać wskaźnik dług netto/EBITDA poniżej 3,5x. Przekroczenie tej wartości uprawniałoby wprawdzie do składania żądań przedterminowego wykupu, ale wyłącznie za zgodą zgromadzenia obligatariuszy.

Podczas czerwcowej emisji papiery objęło 70 inwestorów, wliczając w to także subfundusze. Dług został uplasowany w ramach programu do 5 mld zł, z którego Enea może jeszcze pozyskać 2,5 mld zł.

W piątek go godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami ENA0624.

Na Catalyst znajduje się jeszcze jedna emisja Enei – także warta 1 mld zł ENA0220 z terminem spłaty w lutym przyszłego roku, która notowana jest jednak tylko na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst