piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Czerwcowa emisja Enei trafiła do obrotu na GPW

msd | 27 września 2019
Energetyczna spółka wprowadziła do obrotu pięcioletnie papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży, co w obecnym okresie odsetkowym daje łącznie 2,99 proc. w skali roku.

Warte 1 mld zł obligacje nie zostały zabezpieczone. W warunkach ich emisji Enea zobowiązuje się utrzymywać wskaźnik dług netto/EBITDA poniżej 3,5x. Przekroczenie tej wartości uprawniałoby wprawdzie do składania żądań przedterminowego wykupu, ale wyłącznie za zgodą zgromadzenia obligatariuszy.

Podczas czerwcowej emisji papiery objęło 70 inwestorów, wliczając w to także subfundusze. Dług został uplasowany w ramach programu do 5 mld zł, z którego Enea może jeszcze pozyskać 2,5 mld zł.

W piątek go godz. 15 nie handlowano debiutującymi papierami ENA0624.

Na Catalyst znajduje się jeszcze jedna emisja Enei – także warta 1 mld zł ENA0220 z terminem spłaty w lutym przyszłego roku, która notowana jest jednak tylko na rynku hurtowym BondSpot.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

  • Mocna sytuacja gotówkowa Enei

    21 listopada 2024
    Po osiągnięciu ponad 3,8 mld zł dodatnich przepływów operacyjnych w III kwartale energetyczna grupa zamknęła go z rekordowymi 7,4 mld zł środków pieniężnych.
    czytaj więcej
  • Enea prawie bez długu

    5 listopada 2024
    Według wstępnych szacunków, po trzech kwartałach tego roku EBITDA energetycznej grupy rosła o 55 proc. r/r do 5,3 mld zł, a jej zadłużenie było tylko nieznacznie wyższe od posiadanej gotówki.
    czytaj więcej
  • Enea poprawiła strukturę zadłużenia

    19 września 2024
    W II kwartale energetyczna grupa nie tylko obniżyła wysokość zadłużenia finansowego, ale równocześnie wydłużyła strukturę jego zapadalności, czym zapewniła sobie też poprawę płynności.
    czytaj więcej
  • Lepsze wyniki Enei

    3 września 2024
    Pomimo znaczącego spadku przychodów, wynik EBITDA energetycznej grupy uległ poprawie o 25 proc. r/r do 1,59 mld zł w II kwartale, wynika ze wstępnych szacunków.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst