czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Dekpol szykuje kolejną dużą emisję

msd | 31 października 2024
Budowlano-deweloperska spółka zamierza pozyskać 100 mln zł z emisji papierów dłużnych, zastrzegając sobie prawo zwiększenia oferty do 140 mln zł.

Dekpol zaproponuje niezabezpieczone obligacje z okresem spłaty do czterech lat i możliwą okresową amortyzacją. Papiery będą mieć zmienny kupon, lecz spółkajest  jeszcze przed ustaleniem wysokości marży.

Wyjściową wartość oferty ustalono na 100 mln zł, lecz Dekpolowi przysługiwać będzie prawo zwiększenia oferty o dodatkowych 40 mln zł. Pozyskane w ten sposób spółka zamierza przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności, w tym refinansowanie starszych obligacji.

Podobnie jak w czerwcu, obligacje wyemitowane zostaną w ramach bezprospektowego programu do 400 mln zł. Tym razem Dekpol sporządzi jednak memorandum informacyjne, co bynajmniej nie oznacza, że oferta stanie się szeroko dostępna (w tym przypadku obowiązek przygotowania memorandum wynika prawdopodobnie z faktu, że roczna liczba adresatów, do których Dekpol skieruje propozycję nabycia przekroczy 149 osób). 

W emisji z czerwca Dekpol uplasował czteroletni okresowo amortyzowany dług z 4,0 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M, pozyskując wówczas rekordowe 225 mln zł wobec początkowo proponowanych 150 mln zł. W emisji tej udział wziął także EBOiR.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Dekpolu, w tym dwie z terminami wykupu w przyszłym roku – 24,6 mln zł w lutym i 12,1 mln zł we wrześniu. 

Pochodzące z czerwcowej emisji papiery DEK0628 kwotowane są w czwartek rano na 101,50/103,49 proc. nominału (bid/ask).

W maju tego roku Dekpol przyjął publiczny program emisji obligacji o wartości 250 mln zł, ale nadal nie doczekał się zatwierdzenia prospektu przez KNF. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje