czwartek, 26 czerwca 2025

Newsroom

Develia planuje publiczne emisje obligacji

msd | 8 lipca 2022
Deweloper ustanowił program emisji o wartości 150 mln zł, w ramach którego będzie mógł oferować papiery dłużne do – omijanych dotychczas – inwestorów indywidualnych.

W związku z ustanowionym programem Develia złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Od momentu jego akceptacji spółka będzie miała 12 miesięcy, by pozyskać od inwestorów do 150 mln zł. W domyśle chodzi o inwestorów indywidualnych, bo to do nich zwykle adresowane są oferty publiczne na podstawie prospektu.

Emitowane w ramach programu papiery nie będą zabezpieczone, a warunki poszczególnych serii będą ustalane z osobna, wynika z komunikatu Develii.

Do tej pory Develia znana była z plasowania obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych. Ostatnie miesiące przyniosły jednak znaczący zastój na tym rynku i obecnie to drobni inwestorzy pozostają siłą napędową wielu średniej wielkości emisji.

Na Catalyst notowanych jest pięć serii długu Develi z terminami wykupu w latach 2022-2024 i marżami od 2,7 do 3,8 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Zależnie od serii, płynność obligacji dewelopera pozostaje jednak mocno ograniczone lub wręcz zerowa.

Więcej wiadomości o Develia S.A.

  • Zmiana kowenantów Develii na wyrost?

    27 maja 2025
    Na koniec marca kapitał własny stanowił 40 proc. aktywów Develii, a po planowanej wypłacie dywidendy wskaźnik spadłby - według naszych szacunków - do 36 proc. Tymczasem obligatariusze zgodzili się na spadek wskaźnika do 25 proc. z 30 proc. pierwotnie zapisanych w warunkach emisji.
    czytaj więcej
  • Develia zmieniła warunki emisji dwóch kolejnych serii

    22 maja 2025
    Zmiana obniża minimalny poziom relacji kapitału własnego do 25 proc. z 30 proc. dla dwóch serii obligacji. Po zmianach warunki emisji wszystkich pięciu notowanych serii zezwalają na obniżenie wskaźnika.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej
  • Develia chce wypłacić 265,5 mln zł dywidendy

    9 maja 2025
    Do wypłaty większości zeszłorocznych zysków dla akcjonariuszy dojść miałoby 30 czerwca, wynika z rekomendacji zarządu deweloperskiej spółki.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje