sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Echo Investment wyemitowało obligacje na 140 mln zł

msd | 25 maja 2023
Deweloper uplasował wśród inwestorów instytucjonalnych pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne.

Nowy dług Echa ma zmienny kupon, oparty o WIBOR 6M i marżę, której na razie nie ujawniono (w poprzedniej emisji dla instytucji spółka utrzymała 4,5 pkt proc. marży, ale oferując ok. 1-proc. dyskonto w cenie emisyjnej).

Podobnie jak w grudniu, emisja była częścią programu do 500 mln zł, z którego Echo wykorzystało w sumie 320 mln zł.

Docelowo papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 13 starszych serii długu dewelopera o łącznej wartości ponad 1,27 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku wygasać będzie odpowiednio 84 mln zł oraz 438 mln zł. 

Pochodzącymi z poprzedniej emisji dla instytucji papierami ECH1227 nadal jeszcze nie handlowano od czasu lutowego debiutu. Z kolei detaliczne obligacje Echa (z 4 pkt proc. marży) z terminami wykupu w latach 2025-2026 kwotowane są przez sprzedających lekko powyżej nominału (100,2-100,95 proc.).

W kwietniu Echo Investment ustanowiło kolejny program publicznych emisji obligacji i aktualnie czeka na zatwierdzenie prospektu przez KNF.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje