piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Echo przejęło Archicom

msd | 23 kwietnia 2021
Echo Investment sfinalizowało transakcję przejęcia 66 proc. akcji wrocławskiego Archicomu za 428,6 mln zł, z czego 188 mln zł zostało opłacone 3,5-letnimi obligacjami.

Echo przejęło spółki DKR Investment oraz DKR Invest, stając się pośrednio właścicielem 16,95 mln akcji Archicomu, stanowiących 66,01 proc. kapitału zakładowego dewelopera i dających prawo do 21,04 mln głosów na walnym zgromadzeniu (65,99 proc. ogółu). Finalizację transakcji poprzedziła restrukturyzacja Archicomu, aby z przejmowanego przez Echo podmiotu wyłączona została działalność deweloperska poza Wrocławiem, a także działalność usług architektonicznych i projektowych. 

Wartość transakcji wyniosła 428,6 mln zł, z czego 188 mln zł Echo Investment zapłaciło sprzedającym własnymi 3,5-letnimi obligacjami, którą są oprocentowane na stałe 5 proc. w skali roku. Pomimo charakteru emisji Echa, papiery te mają trafić do obrotu na Catalyst.

Część nowych obligacji Echa została przeniesiona przez sprzedających na Archicom, jako rozliczenie w ramach wartej 131 mln zł transakcji wydzielenia działalności deweloperskiej poza Wrocławiem.

Echo Investment zagwarantowało sobie także opcję zakupu kolejnych 4,25 mln akcji Archicomu, stanowiących 8,31 proc. kapitału zakładowego spółki (13,32 proc. głosów na walnym zgromadzeniu). 

Przejmując Archicom Echo Investment ma znaleźć się wśród największych deweloperów mieszkaniowych w kraju. Spółka przekonuje, że będzie sprzedażowym liderem, ale pod warunkiem, że w liczbie dostarczanych mieszkań uwzględnione zostaną też lokale na wynajem oferowane w ramach platformy Resi4Rent (udział Echa w jej kapitale to tylko 30 proc.). Połączona grupa ma rozpocząć w tym roku budowę około 7 tys. mieszkań na sprzedaż i wynajem.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii obligacji Echa i trzy kolejne serie długu Archicomu.

Więcej wiadomości o Archicom S.A., Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje