sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Emisja Bestu uplasowana w jeden dzień

msd | 3 marca 2017
W czwartek, pierwszego dnia zapisów, inwestorzy zgłosili popyt przekraczający 60 mln zł. Wobec wyczerpania całej puli oferowanych obligacji zapisy zostają skrócone.

Inwestorzy mogą zapisywać się w publicznej ofercie papierów dłużnych Bestu jeszcze w piątek, ale muszą liczyć się z redukcją zapisów. Podobnie zresztą, jak i proporcjonalnie zredukowany zostanie czwartkowy popyt.



Za 4,5-letnie obligacje serii R3 windykacyjna spółka zapłaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży. To te same warunki, które Best oferował w styczniu, gdy także uplasowanie emisji zajęło jeden dzień. Wówczas oferta była jednak o połowę mniejsza. Od tego czasu, obok podwojenia wartości emisji, rozszerzono także sieć dystrybucji. Do PKO BP dołączyły także biura maklerskie Alior Banku i Banku Handlowego.

Obligacje serii R3 to największa oferta publiczna, jaką Best kiedykolwiek kierował do inwestorów detalicznych. Windykator prowadzi emisję w ramach wartego 200 mln zł programu. Po trzech emisjach, licząc z obecną, spółce do wykorzystania pozostało jeszcze 60 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 2018 do 2021 r. Dwie ostatnie emisje publiczne, wygasające w 2021 r., wyceniane są z 5,07 oraz 4,79 proc. rentowności brutto (odpowiednio BST0421 i BST0821). 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje