niedziela, 8 czerwca 2025

Newsroom

Emisja Bestu uplasowana w jeden dzień

msd | 3 marca 2017
W czwartek, pierwszego dnia zapisów, inwestorzy zgłosili popyt przekraczający 60 mln zł. Wobec wyczerpania całej puli oferowanych obligacji zapisy zostają skrócone.

Inwestorzy mogą zapisywać się w publicznej ofercie papierów dłużnych Bestu jeszcze w piątek, ale muszą liczyć się z redukcją zapisów. Podobnie zresztą, jak i proporcjonalnie zredukowany zostanie czwartkowy popyt.



Za 4,5-letnie obligacje serii R3 windykacyjna spółka zapłaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży. To te same warunki, które Best oferował w styczniu, gdy także uplasowanie emisji zajęło jeden dzień. Wówczas oferta była jednak o połowę mniejsza. Od tego czasu, obok podwojenia wartości emisji, rozszerzono także sieć dystrybucji. Do PKO BP dołączyły także biura maklerskie Alior Banku i Banku Handlowego.

Obligacje serii R3 to największa oferta publiczna, jaką Best kiedykolwiek kierował do inwestorów detalicznych. Windykator prowadzi emisję w ramach wartego 200 mln zł programu. Po trzech emisjach, licząc z obecną, spółce do wykorzystania pozostało jeszcze 60 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 13 serii obligacji Bestu z terminami spłaty od 2018 do 2021 r. Dwie ostatnie emisje publiczne, wygasające w 2021 r., wyceniane są z 5,07 oraz 4,79 proc. rentowności brutto (odpowiednio BST0421 i BST0821). 

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Best odnotował 118,5 mln zł spłat w I kwartale

    16 kwietnia 2025
    W ostatnim kwartale przed formalnym przejęciem Kredyt Inkaso gdyński windykator poprawił wartość spłat o 6 proc. r/r. Z inwestycjami przyhamował o jedną czwartą.
    czytaj więcej
  • Best sfinalizował przejęcie Kredyt Inkaso

    1 kwietnia 2025
    Sąd zarejestrował we wtorek połączenie windykacyjnych spółek, w wyniku którego doszło do przeniesienia na Best wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Inkaso.
    czytaj więcej
  • Best ponownie powiększył zadłużenie

    27 marca 2025
    Rekordowe wyniki operacyjne w przeddzień fuzji z Kredyt Inkaso nie ustrzegły Bestu przed wzrostem zadłużenia w relacji do zysku EBITDA gotówkowego. Przyrost jest jednak znacznie niższy niż zapowiadany przed rokiem.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje