czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

GetBack może przejąć EGB Investments

msd | 28 kwietnia 2017
Spółki podpisały list intencyjny w sprawie nabycia przez GetBack lub podmiot zależny ponad 99 proc. akcji spółki EGB Investments od funduszy zarządzanych przez Altus TFI.

Wartość transakcji na razie nie jest znana. Rynkowa wycena EGB sięga 197 mln zł przy 75,1 mln zł wartości księgowej. W praktyce przejęcie EGB może być dla GetBacku wydatkiem takim, jak na duży – jeden z największych w historii spółki – pakiet wierzytelności.

Wcześniej obie spółki informowały o możliwych transakcjach – GetBack o prowadzonych negocjacjach, a EGB o „rozważaniu opcji strategicznych”.

Fundusze zarządzane przez Altus TFI są właścicielem EGB od stosunkowo niedawna, bo od końca 2011 r. Odkupiły wówczas spółkę od funduszu private equity 21 Concordia.

Na Catalyst notowane są zarówno obligacje EGB, jak i GetBacku. Wygasające od grudnia tego roku do czerwca przyszłego roku (w sumie 32 mln zł) cztery serie papierów pierwszego z nich wykazują znikomą płynność. W przypadku GetBacku inwestorzy liczyć mogą natomiast z reguły na 5,4-5,7 proc. rentowości brutto od długu zapadającego w 2019 r.

W tym tygodniu GetBack zamknął pierwszą publiczną emisję obligacji, w której oferował 4,4 pkt proc. marży ponad WIBOR na trzy lata. Warta 60 mln zł emisja została uplasowana przed końcem terminu przyjmowania zapisów. W ramach obecnego programu spółce pozostaje do uplasowania 240 mln zł. Niewykluczone, że kolejna oferta pojawi się jeszcze w maju.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst