sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

GetBack pozyskał 20,59 mln zł z emisji obligacji

msd | 18 maja 2016
W ramach prywatnej emisji wrocławski windykator uplasował dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne, które trafić mają do obrotu na Catalyst.

Dalsze informacje na temat warunków emisji nie są publicznie znane.

To przynajmniej dziesiąta emisja obligacji GetBack w tym roku. Póki co wyniki za ubiegły rok, w którym windykator uplasował 13 emisji (wykupił pięć), potwierdzają, że rosnące zadłużenie (dług netto w 2015 r. wzrósł o 87,3 mln zł) przekłada się także na wzrost skali biznesu i wzrost zysków.

Na koniec ubiegłego roku (GetBack raportuje o sześć miesięcy) windykacyjna grupa posiadała 205 mln zł zadłużenia finansowego netto, które stanowiło 1,1x kapitałów własnych i 1,63x wyniku EBITDA.

W obrocie na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji GetBack, które spółka plasowała jeszcze w 2014 r. prowadząc wówczas biznes na znacznie mniejszą skalę, ale przy wyższych wskaźnikach zadłużenia. Za pięcioletni zabezpieczony dług GetBack ustalił wówczas kupon na poziomie WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży.

Seria GBK0919, która przynajmniej w dużej części obejmowali inwestorzy detaliczni, notowana jest przy 6 proc. rentowności brutto. Handel serią GBK0819 natomiast praktycznie się nie odbywa, brak także ofert sprzedaży. Drugą z emisji prawdopodobnie obejmowały instytucje, na co wskazuje liczba zapisów na rynku pierwotnym (warta 18,5 mln zł trafiła do dziewięciu inwestorów). 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje