piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack pozyskał 23,8 mln zł

msd | 23 marca 2017
Uplasowane w środę obligacje, to siódma seria, którą windykator przydzielił w prywatnej ofercie od czasu zatwierdzenia przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji.

Najnowsza emisja warta jest 23,8 mln zł, zaś od 9 marca, gdy Komisja zatwierdziła prospekt, GetBack pozyskał w sumie 91,2 mln zł.

Zatwierdzony niedawno prospekt daje windykacyjnej spółce możliwość plasowania papierów dłużnych w trybie oferty publicznej do kwoty 300 mln zł. Z pierwszą emisją GetBack, zgodzie z treścią prospektu, wyjść powinien na rynek w ciągu ośmiu tygodni od zatwierdzenia dokumentu przez nadzorcę.

W związku z emisją GetBack zwrócił się o wydanie oceny ratingowej do agencji S&P i uzyskał ocenę B z perspektywą stabilną. Być może rating nadany przez agencję o międzynarodowej renomie (wcześniej GetBack uzyskał ocenę BB od polskiej agencji Eurorating) jest zapowiedzią skierowania oferty do inwestorów zagranicznych. Wskazuje na to także wybór oferującego (Haitong Bank) oraz otwarcie przedstawicielstwa w Londynie, które ma prowadzić i koordynować kontakty z inwestorami zagranicznymi.

Na razie na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GetBacku, w większości zapadających w 2019 r. Rentowności papierów wynoszą od 5 do 6 proc. brutto, za wyjątkiem serii GBK0318, której rentowność w wyniku wtorkowej przeceny wzrosła do 7,7 proc. W środę jednak oferty kupna/sprzedaży wróciły na wyższe poziomy (możliwa do osiągnięcia rentowność zakupu spadła).

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje