sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

GetBack przydzielił kolejne papiery dłużne

msd | 03 lutego 2017
Windykacyjna spółka uplasowała obligacje serii JL o wartości 13,98 mln zł. Bliższe szczegóły emisji, jak zwykle, nie zostały upublicznione.

Nowe papiery prawdopodobnie nie trafią do obrotu na Catalyst, bo mają formę dokumentu. Obligacje uplasowano w ramach oferty prywatnej, podobnie jak wszystkie wcześniejsze emisje. Niebawem się to może zmienić, GetBack zyska bowiem możliwość plasowania także długu w trybie emisji publicznych.

Ponad trzy miesiące temu windykator złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji o wartości 300 mln zł. Na razie dokument wędruje między nadzorcą, a emitentem, bo KNF – co normalne – zgłasza dodatkowe uwagi.

Czekając na zatwierdzenie prospektu GetBack wystąpił o nadanie ratingu przez agencję EuroRating. Spółka otrzymała BB z perspektywą stabilną, co pozycjonuje spółkę dwa oczka poniżej oceny inwestycyjnej.

W tym roku GetBack już kilkukrotnie informował o przydziale nowych obligacji, zwykle jednak spółka nie podawała wartości emisji, wskazując, że nie były one na tyle duże by mogły wywrzeć wpływ na możliwość wywiązywania się ze zobowiązań.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji GetBacku, w większości z terminami spłaty w 2019 r. Spółka płaci inwestorom 4-4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, za wyjątkiem stałokuponowej serii GBK0918 (6 proc.). Dług windykatora wyceniany jest z 5,5-6 proc. rentowności brutto, poza dwiema zmiennokuponowymi seriami zapadającymi w 2018 r.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje