piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack uplasował dług na 24 mln zł

msd | 31 marca 2017
Przydzielone przez windykatora obligacje serii MB to 16 emisja w samym marcu. Łącznie GetBack pozyskał 181,5 mln zł.

Warunki nowej emisji nie są znane, tak jak i większości wcześniejszych. Pewne światło na wysokość kuponów rzucać mogą informację z niedawnego sprawozdania rocznego, gdzie wskazano, że średnie oprocentowanie papierów zapadających w 2018 i 2019 r., to odpowiednio 5,88 i 5,84 proc., a dla serii wygasających w 2020 r. jest to 6,23 proc. Informacje te potwierdzają też serie notowane na Catalyst – na 16 emisji 14 zapada w 2019 r., a ich średni kupon to 5,86 proc.

Notowane na Catalyst papiery GetBacku wyceniane są w większości z 5,4-5,9 proc. rentowności brutto.

Niedługo obok ofert prywatnych windykator zaoferuje na rynku pierwotny także obligacje w emisji publicznej, do czego uprawnia go zatwierdzony w tym miesiącu prospekt dla programu o wartości 300 mln zł. Inwestorzy będą mogli podjąć decyzję o udziale w emisji na podstawie opublikowanego w czwartek raportu rocznego, który pokazał, że wzrost zysków i ogólnie skali biznesu okupiony jest wyraźnym wzrostem zadłużenia, także w obrębie samych wskaźników.

Tak czy inaczej, na korzyść GetBacku działać może posiadanie dwóch niezależnych ratingów (w tym od S&P), a także perspektywa dokapitalizowania i upublicznienia spółki. 

 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje