czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

GetBack uplasował kolejną emisję prywatną

msd | 28 marca 2017
Windykacyjna spóła przydzieliła papiery dłużne serii IE o wartości 18,89 mln zł. Tylko w marcu spółka uplasowała w 14 seriach dług na co najmniej 132,5 mln zł.

GetBack plasuje prywatnie nowe obligacje niezależnie od tego, że od niedawna może oferować papiery także w trybie oferty publicznej. Prospekt dla programu wartego 300 mln zł KNF zatwierdziła 9 marca. Od tego czasu GetBack z niepublicznych emisji pozyskał 125,5 mln zł.

Równolegle z plasowaniem kolejnych serii windykator spłaca też starsze zadłużenie. W marcu spółka dokonała wykupu 14 serii, o wartości ponad 91 mln zł (wartości sześciu spłacanych serii nie podano). Natomiast ogółem w I połowie tego roku GetBack – według noty informacyjnej z października –  ma do spłaty 137,4 mln zł obligacyjnego zadłużenia.

W poniedziałek Idea Bank poinformował o opłaceniu przez inwestorów drugiej raty za sprzedaż akcji GetBack. Bank otrzymał 310 mln zł plus 24 mln zł odsetek. Tym samym warta 825 mln zł transakcja została rozliczona w pełni. Sam GetBack niedługo wybierać się może natomiast na giełdę, o czym niedawno informowano. Dla obligatariuszy to oczywiście wartość dodana, kolejna już po ratingu (niedawno GetBack otrzymał B od S&P, wcześniej spółkę ocenił także EuroRating).

Na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GetBacku, zapadających przede wszystkim w 2019 r. Rentowności większości papierów mieszczą się w przedziale 5,4-5,9 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst