piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack uplasował obligacje warte 9,97 mln zł

msd | 22 marca 2017
W przededniu emisji publicznej, GetBack wciąż plasuje prywatne emisje. Seria JT jest siódmą uplasowaną tylko w marcu.

Łącznie od początku miesiąca windykator pozyskał z prywatnych emisji obligacji 74,4 mln zł. Informacje o wartości emisji są jedynymi, które są publicznie dostępne – nie znane są więc warunki emisji, takie jak oprocentowanie papierów czy okres ich zapadalności.

Również w marcu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack, na podstawie którego spółka chce wypuścić obligacje warte 300 mln zł. Pierwsza emisja publiczna miałaby mieć miejsce w kwietniu – wyniku z zapisów zawartych w prospekcie emisyjnym.

W związku z emisją GetBack zwrócił się o wydanie oceny ratingowej do agencji S&P i uzyskał ocenę B z perspektywą stabilną. Być może rating nadany przez agencję o międzynarodowej renomie (wcześniej GetBack uzyskał ocenę BB od polskiej agencji Eurorating) jest zapowiedzią skierowania oferty do inwestorów zagranicznych. Wskazuje na to także wybór oferującego (Haitong Bank) oraz otwarcie przedstawicielstwa w Londynie, które ma prowadzić i koordynować kontakty z inwestorami zagranicznymi.

Na razie na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GetBacku, w większości zapadających w 2019 r. Ich rentowności wynoszą od 5,05 do 6,15 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje