piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

GetBack uplasował obligacje na 32,89 mln zł

ems | 14 kwietnia 2017
Tuż przed startem publicznej oferty, windykacyjna spółka uplasowała dwie kolejne emisje prywatne. Od początku kwietnia GetBack uplasował emisje prywatne za 128,6 mln zł.

Z kolei w marcu GetBack w ramach prywatnych emisji pozyskał ok. 260 mln zł, tym samym skutecznie pozyskał środki na zrefinansowanie krótkoterminowych obligacji zapadających w 2017 r. Struktura bilansu, w której – według danych na koniec 2016 r. – 41 proc. majątku grupy finansowały krótkoterminowe zobowiązania, była jednym z głównych „wyróżników” GetBack na tle pozostałych firm windykacyjnych już obecnych na Catalyst.

W najbliższy wtorek startują zapisy w publicznej emisji obligacji oferowanych przez GetBack. Za trzyletnie papiery windykator oferuje 4,4 pkt proc. ponad WIBOR. W pierwszej emisji oferowane są obligacje za 60 mln zł. Równolegle spółka bada popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych, którym chce zaoferować obligacje na analogicznych warunkach, także na podstawie prospektu emisyjnego. Później – tj. przed końcem kwartału – GetBack chciałby przeprowadzić kolejną emisję publiczną dla inwestorów indywidualnych, ale prawdopodobnie już na innych warunkach (pod względem oprocentowania lub czasu do wykupu), o czym mówili przedstawiciele spółki na wtorkowej konferencji prasowej.

Na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GetBacku, zapadających w większości w 2019 r. Rentowności większości papierów mieszczą się w przedziale 5,4-5,9 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje