piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

GetBack wypuścił kolejne cztery serie obligacji

msd | 27 marca 2017
Cztery prywatne oferty przyniosły windykatorowi w sumie 25,39 mln zł. Spółka nie informuje o warunkach emisji.

To kolejne papierów dłużnych uplasowanych przez GetBack w prywatnych emisjach od czasu zatwierdzenia przez KNF prospektu dla programu ofert publicznych do 300 mln zł. Łącznie od 9 marca spółka wypuściła 11 serii, w sumie na blisko 117 mln zł.

Niezależnie od regularnie plasowanych ofert prywatnych GetBack w najbliższym czasie powinien wyjść na rynek także z emisją publiczną. Windykator daje sobie na to osiem tygodni od momentu zatwierdzenia prospektu.

W związku z emisją GetBack zwrócił się o wydanie oceny ratingowej do agencji S&P i uzyskał ocenę B z perspektywą stabilną. Być może rating nadany przez agencję o międzynarodowej renomie (wcześniej GetBack uzyskał ocenę BB od polskiej agencji Eurorating) jest zapowiedzią skierowania oferty do inwestorów zagranicznych. Wskazuje na to także wybór oferującego (Haitong Bank) oraz otwarcie przedstawicielstwa w Londynie, które ma prowadzić i koordynować kontakty z inwestorami zagranicznymi.6

Na razie na Catalyst znajduje się 16 serii obligacji GetBacku, zapadających przede wszystkim w 2019 r. Rentowności większości papierów mieszczą się w przedziale 5,4-5,9 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Emisje