niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Ghelamco ruszy z emisją obligacji od 11 marca

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 6 marca 2020
W publicznej prospektowej ofercie do 50 mln zł deweloper zaproponuje inwestorom 3,5-letnie obligacje oprocentowane na WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży.

Jak zawsze, obligacje Ghelamco Invest zostaną zabezpieczone poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje polskie projekty dewelopera. 

Zapisy na obligacje Ghelamco ruszą w najbliższą środę, 11 marca i potrwają do 20 marca. Cena emisyjna papierów zależeć ma dnia złożenia zapisów. Spółka jeszcze nie ujawniła minimalnego progu inwestycji oraz listy brokerów przyjmujących zapisy.

Warte do 50 mln zł papiery PPO zostaną uplasowane w ramach programu publicznych emisji do 350 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt przed tygodniem.

Pod koniec ubiegłego roku deweloper przeprowadził cztery emisje 3,5-letnich obligacji o łącnzej wartości 165 mln zł oferując za nie – zależnie od kręgu adresatów – 4,35 lub 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR. Nie były to jednak oferty prospektowe, które deweloper kierowałby do szerokiej rzeszy inwestorów.

Wpływy z ubiegłorocznych emisji, a także właśnie zapowiedzianej oferty, przydać się spółce mogą między innymi do zrefinansowania zapadającego w tym roku długu. 

Na Catalyst notowane są 23 serie długu Ghelamco o łącznej wartości 1,03 mld zł, z czego dziewięć na 269,3 mln zł wygasać będzie jeszcze w tym roku. Pierwsze trzy wykupu czekają dewelopera już 30 marca, będzie wówczas musiał spłacić 68,7 mln zł obligacyjnego długu. 

Najdłuższe papiery Ghelamco z terminami spłaty w czerwcu 2023 r. wyceniano w ostatnich transakcjach z 5,84-5,99 proc. rentowności brutto (4,11-4,26 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje