czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Ghelamco zamknęło kolejną emisję obligacji

mld | 23 grudnia 2019
Deweloper warunkowo przydzielił 3,5-letnie papiery dłużne o wartości 15 mln zł, za które zapłaci WIBOR 6M plus 4,35 pkt proc. marży.

W wartej 15 mln zł ofercie 29 inwestorów złożyło zapisy na 17,9 mln zł. Po redukcji papiery trafiły do 23 z nich.

To czwarta  i zarazem ostatnia z zapowiedzianych przez Ghelamco emisji. Łącznie deweloper pozyskał 165 mln zł brutto z emisji 3,5-letniego długu. Zależnie od serii i – prawdopodobnie – kręgu adresatów, płaci za niego 4,35 lub 4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

W ostatniej z czterech zapowiedzianych ofert zapisy trwały miedzy 12 a 19 grudnia. Dzień emisji wyznaczono zaś na 10 stycznia.

Przy okazji ostatnich emisji Ghelamco nabyło w celu umorzenia część starszych obligacji o wartości 13,8 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 19 starszych serii papierów dłużnych dewelopera. Najdłuższe z nich, wygasające w 2022 r., rynek wycenia w większości pomiędzy 5 a 5,4 proc. rentowności brutto. 

W KNF czeka na zatwierdzenie prospekt emisyjny Ghelamco dla programu emisji o wartości do 350 mln zł, co pozwoli deweloperowi wyjść szerzej z ofertą obligacji także do inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje