czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Goldman Sachs podnosi cenę w wezwaniu na akcje Robygu

msd | 29 stycznia 2018
Bricks Acquisitions, podmiot kontrolowany przez Goldman Sachs, zwiększył oferowaną cenę z 3,55 do 4,0 zł za akcję dewelopera. Kwestia zmian właścicielskich Robygu rozstrzygnie się w najbliższych dniach, przyjmowanie zapisów w wezwaniu kończy się 2 lutego.

Podniesienie ceny może być odpowiedzią na stanowisko funduszy emerytalnych i inwestycyjnych sprzed trzech tygodni. Instytucje posiadające ponad połowę udziałów w kapitale dewelopera oświadczyły bowiem, że nie złożą zapisów w wezwaniu przy cenie 3,55 zł za akcję.

Zdecydowaliśmy się podwyższyć cenę oferowaną w wezwaniu w wyniku rozmów przeprowadzonych z inwestorami. (…) Naszym celem strategicznym pozostaje wycofanie Robyg z obrotu giełdowego i prowadzenie działalności jako długoterminowy inwestor strategiczny – powiedział Tavis Cannell, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs International, cytowany w komunikacie prasowym.

Ogłoszone przez Goldman Sachs wezwanie na akcje Robygu dojdzie do skutku, gdy zapisami objętych zostanie przynajmniej 66 proc. akcji dewelopera.

W grudniu, po ogłoszeniu wezwania, wskazywaliśmy, że ewentualne wycofanie Robygu z GPW oznaczałoby naruszenie warunków emisji obligacji. Niemniej, równie dobrze spółka i jej nowy akcjonariusz mogliby być zainteresowani refinansowaniem zadłużenia, być może na korzystniejszych warunkach. Póki co, Robyg zapowiedział na początek lutego przedterminowy wykup obligacji ROB0219 i ROB0819, wartych w sumie 46 mln zł. Trzy tygodnie później, zgodnie z warunkami emisji, wygasać będzie seria ROB0218 na 38,9 mln zł.

Obecnie na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji dewelopera, z czego trzy zostaną niedługo spłacone. Z pięciu emisji, które pozostaną w obrocie w czterech przypadkach Robygowi przysługuje opcja przedterminowego wykupu.

Większość obligacyjnego długu spółki znajduje się w portfelach inwestorów instytucjonalnych, z czego wynika niska jego płynność. Aktualnie nabyć można wyłącznie jedną serię, akurat tę wygasającą za cztery tygodnie.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst