środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

i2 Development pozyskał 30 mln zł

msd | 27 września 2018
Wrocławski deweloper uplasował trzyletnie papiery dłużne serii H. Emisję w całości objął jeden inwestor.

Oprocentowanie obligacji ustalane jest w oparciu o WIBOR 3M i marżę, której wysokości jednak nie ujawniono. Dług zabezpieczono oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z grupy kapitałowej emitenta przez podmioty powiązane z głównym akcjonariuszem. 

Środki finansowe pozyskane przez spółkę z emisji obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej grupy kapitałowej emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy kapitałowej emitenta – poinformowało i2 Development.

Na początku ubiegłego tygodnia deweloper dokonał też warunkowego przydziału 2,5-letnich zabezpieczonych hipotecznie obligacji na 9 mln zł. Oferta miała charakter prywatny.

Od maja i2 Development może prowadzić też publiczne emisje obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu dla programu o wartości 100 mln zł. Do tej pory spółka zdecydowała się tylko na jedną ofertę, z której pozyskała 15,05 mln zł wobec proponowanych 20 mln zł. Za 2,5-letnie papiery i2 Development oferowało w czerwcu WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. marży, ale przy braku zabezpieczenia.

Publiczna emisja z czerwca trafiła na Catalyst na początku sierpnia i wciąż nią jeszcze nie handlowano. Trzy inne serie z krótszymi terminami spłaty wyceniane są na 99-100 proc. nominału.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

  • i2 Development nadal powiększa zadłużenie

    2 października 2024
    Wrocławski deweloper ma za sobą piąte z rzędu półroczne rosnącego długu netto. Tym razem zamortyzował go zwiększeniem kapitałów własnych, co niekoniecznie wynikało jednak z osiągniętych zysków, czy bezpośredniego dokapitalizowania.
    czytaj więcej
  • Wysokie zadłużenie i2 Development

    4 czerwca 2024
    Na koniec ubiegłego roku dług netto komercyjno-mieszkaniowego dewelopera znalazł się na granicy naruszenia warunków emisji obligacji, a jego audytor nie dopatrzył się krótkoterminowych papierów za 27,5 mln zł.
    czytaj więcej
  • Późny debiut obligacji i2 Development

    3 stycznia 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu stałokuponowe papiery, których część została wyemitowana jeszcze w sierpniu 2021 r.
    czytaj więcej
  • i2 Development najmocniej zlewarowane od czterech lat

    5 października 2023
    Przy zasadniczo niezmienionej pozycji gotówkowej dług netto wrocławskiego dewelopera zbliżył się do dwóch trzecich jego kapitałów własnych. Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe były zaś znacznie wyższe niż przedstawiono w sprawozdaniu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje