niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Jeszcze jedna emisja od Everest Capital

msd | 23 listopada 2015
Firma pożyczkowa, szerzej znana pod nazwą handlową Bocian, uplasowała trzyipółletnie obligacje serii H o wartości 5 mln zł, które będą zabezpieczone na zbiorze wierzytelności o dwukrotnie wyższej wartości.

Warunki emisji nie są publicznie znane. Za trzyletnią serię D, która jest notowana na Catalyst, spółka płaci 5 pkt proc. marzy, ale przy słabszym zabezpieczeniu (do 150 proc. nominału).

Pozyskane środki, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji, zostaną przekazane w formie pożyczki spółce Everest Finanse, która prowadzi główną działalność operacyjną w ramach grupy.

W sierpniu przedstawiciele spółki wskazywali, że potrzeby spółki zostały zaspokojone na trzy lata, ale wygląda na to, że Everest niedoszacował popytu, ponieważ od tego czasu przeprowadził jeszcze dwie emisje (trzy, licząc z emisją refinansującą zadłużenie innej spółki z grupy kapitałowej). I rzeczywiście, tak jak w październiku, gdy firma pożyczkowa uplasowała 20 mln zł, powodem najnowszej emisji miał być „dalszy wzrost popytu” na udzielane pożyczki.

Nawiasem mówiąc, informacja o wysokim popycie na pożyczki pozabankowe może być także ważnym komunikatem dla właścicieli obligacji pozostałych firm z tego sektora, których nie brakuje na Catalyst.

Notowane na Catalyst obligacje EVC0418 wyceniane są na 101,1 proc., ale można je kupić obecnie po 101 proc., co dawałoby 6,28 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje