czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ghelamco

msd | 27 lutego 2020
Dokument dotyczy publicznych ofert obligacji o wartości 350 mln zł, które deweloper będzie mógł adresować do szerokiego grona inwestorów w ramach VIII programu emisji.

Tym razem prospekt Ghelamco Invest, spółki celowej belgijskiego dewelopera, został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego po nieco ponad czterech miesiącach od złożenia wniosku. Nowością w komunikacie nadzorcy o zatwierdzeniu prospektu jest natomiast zastrzeżenie, że nie weryfikuje on, ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności oraz sposobu jej finansowania.

O obligacjach, które Ghelamco może emitować na podstawie nowego prospektu, wiadomo na razie tylko tyle, że będą one zabezpieczone poręczeniem cypryjskiej spółki Granbero Holdings, która konsoliduje projekty dewelopera na polskim rynku.

Jak wynika z komunikatu KNF, oferującym obligacje Ghelamco będzie DM PKO BP.

Poprzedni publiczny program emisji obligacji Ghelamco wygasł na początku sierpnia ubiegłego roku. Jego wartość wynosiła 400 mln zł, z czego deweloper wykorzystał 60 mln zł w dwóch ofertach. Spółka oferowała w nich WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. na cztery lata.

Na Catalyst notowane są 23 serie obligacji Ghelamco, w tym część pochodząca z ofert publicznych. Od marca do grudnia tego roku deweloper musi wykupić papiery warte łącznie 269,3 mln zł. 

Znajdujące się na Catalyst papiery spółki wyceniane są na 100 proc. nominału i więcej, co w przypadku najdłuższy serii z terminami spłaty w 2023 r. daje 5,8-6,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje