czwartek, 22 maja 2025

Newsroom

Kolejne euroobligacje PKO BP na Catalyst

msd | 14 sierpnia 2024
Bank wprowadził do giełdowego obrotu uplasowane w czerwcu senioralne nieuprzywilejowane papiery dłużne o wartości 500 mln euro.

Za pięcioletnie euroobligacje z opcją przedterminowego wykupu po czterech latach PKO BP zobowiązane jest płacić stałe 4,5 proc. Stopa ta obowiązywać będzie przez cztery pierwsze lata. Jeśli bank nie skorzysta z opcji wcześniejszej spłaty, w piątym roku oprocentowanie długu wyliczane będzie w oparciu o trzymiesięczny EURIBOR powiększony o 1,55 pkt proc. marży.

Na rynku pierwotnym warte 500 mln euro papiery uplasowano po cenie emisyjnej równej 99,628 proc. Oznaczało to wówczas wycenę na poziomie 1,55 pkt proc. ponad stawkę mid swap (5 pb. poniżej emisji z marca, gdy PKO plasowało papiery czteroletnie z opcją przedterminowego wykupu po trzech latach).

Podobnie do dwóch poprzednich eurowych emisji z tego i ubiegłego roku, nominał każdej obligacji to 100 tys. euro. 

W środę do godz. 12:30 nie handlowano debiutującymi papierami PKO0629. I nie zanosi się na rychłą zmianę, ponieważ obligacjami pochodzącymi z dwóch poprzednich eurowych emisji także jeszcze nie handlowano na GPW. 

Od momentu emisji papiery PKO0629 pozostają dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu.  

Więcej wiadomości o PKO Bank Polski S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Zadłużenie Bestu pod kontrolą

    21 maja 2025
    Wyniki Bestu za I kwartał nie obejmują jeszcze połączenia z Kredyt Inkaso, które opublikuje także swój własny raport roczny. Raport połączonych firm dotyczyć będzie I półrocza i ma stać się bazą nowego prospektu emisyjnego dla obligacji.
    czytaj więcej
  • Spadek zysków Rokity przy wyższym zadłużeniu

    21 maja 2025
    W I kwartale grupa PCC Rokita zarobiła mniej niż 3 mln zł (16,4 mln zł przed rokiem), a jednostkowo spółka wykazała nawet stratę. W skali roku nieznacznie wzrósł wskaźnik zadłużenia, a spadł wskaźnik płynności.
    czytaj więcej
  • W MCI Capital bez zmian

    21 maja 2025
    Na koniec marca MCI wykazywał prawie 30 mln zł środków pieniężnych, co pokrywało krótkoterminowe zobowiązania 1,75-krotnie. Fundusz dobrał kredytu, który wykorzystał na zakup certyfikatów i zapłatę odsetek.
    czytaj więcej
  • Develia szykuje się na spadek kapitału

    20 maja 2025
    Obligatariusze dwóch serii obligacji Develii zapadających w 2028 r. i wartych łącznie 200 mln zł zgodzili się na zmiany w warunkach emisji, które zabezpieczają dewelopera przed skutkami planowanego spadku kapitału.
    czytaj więcej