niedziela, 27 kwietnia 2025

Newsroom

Kolejne eurowe obligacje Kruka na GPW

msd | 27 lutego 2024
Windykacyjna spółka wprowadziła do obrotu dwie serie pięcioletnich niezabezpieczonych papierów, od których płaci 4,0 pkt proc. marży ponad trzymiesięczną stawkę EURIBOR.

Debiutujące obligacje KRU0229 oraz KR10229 pochodzą z przeprowadzonych w styczniu i lutym adresowanych do inwestorów indywidualnych ofert publicznych, w których Kruk ubiegał się kolejno o 10 i 14 mln euro, gromadząc przy tym 22,8 oraz 19,9 mln euro popytu. Z tą jednak uwagą, że druga emisja miała głównie charakter uzupełniający wobec zakończonej dużym sukcesem oferty ze stycznia. Podobnie zresztą Kruk zachował się w grudniu, gdy udana emisja na 5 mln euro skłoniła go do szybkiego uruchomienia kolejnej oferty, także na 5 mln euro

We wtorek do godz. 12 zawarto kilka transakcji świeżo wprowadzonymi do obrotu papierami KRU0229 i KR10229. Pierwsze z nich wyceniano na 100,0 i 100,5 proc. nominału, drugie – 100,1 i 100,5 proc.

Docelowo obie debiutujące we wtorek serie zostaną ze sobą zasymilowane po pierwszym okresie odsetkowym, który dobiega końca w 30 kwietnia. 

Warto natomiast odnotować, że pochodzące z grudniowej oferty eurowe obligacje KRU1228, które Kruk plasował przy tej samej marży, tanieją we wtorek o 0,55 pkt proc. do 101,6 proc. nominału (serią KR11228 z emisji uzupełniającej nie handlowano).

Niezależnie od czterech eurowych emisji Kruka, na Catalyst znajdują się przede wszystkim 22 serie złotowego długu spółki, do których niedługo dołącza także warte 70 mln zł papiery z zamkniętej w ubiegłym tygodniu oferty publicznej (inwestorzy indywidualni zgłosili w niej 284,2 mln zł popytu).  

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Podsumowanie tygodnia: Nowe szaty króla 2

    25 kwietnia 2025
    Rentowność amerykańskich dziesięciolatek znajduje się dokładnie tam, gdzie dwa i pół roku temu, trzydziestolatek o 30 punktów wyżej. Czy tak wygląda rynek szykujący się do hossy?
    czytaj więcej
  • Nadal nieduży dług grupy Inpro przed emisjami

    25 kwietnia 2025
    Trójmiejski deweloper zamknął ubiegły rok z niezbyt wygórowanym zadłużeniem. Kwestie nieco niższej płynności gotówkowej może rozwiązać emisjami obligacji – już przeprowadzoną w spółce zależnej, jak i dopiero zapowiedzianą przez podmiot dominujący.
    czytaj więcej
  • Pekabex odchudził zadłużenie

    25 kwietnia 2025
    Pomimo ubiegłorocznego spadku rentowności dwóch kluczowych segmentów działalności, wypracowana w IV kwartale gotówka pozwoliła budowlanej grupie na obniżenie długu netto do najniższego poziomu od blisko dwóch lat.
    czytaj więcej
  • PragmaGO nie zwalnia tempa

    25 kwietnia 2025
    Organiczny rozwój portfela wraz z dwiema akwizycjami pozwoliły faktoringowo-pożyczkowej grupie na wyraźną poprawę ubiegłorocznych wyników, ale i przy nadal rosnącym zadłużeniu.
    czytaj więcej